1、首先，要關注網站內容。網站內容是吸引客戶的關鍵。因此，金融機構需要提供有關貸款的詳細信息，包括貸款類型、貸款金額、利率等。此外，還需要提供相關的服務內容，如在線客服、貸款計算器等。其次，要關注網站設計。
2、網絡平臺獲取資源：在互聯(lián)網高度發(fā)達的時代，信貸經理尋找客戶需要開辟網絡渠道。目前，可以幫助信貸經理找客戶的網絡平臺有很多，用戶可選擇適合自己的平臺進行了解。
3、普遍尋找法：這種方法也稱逐戶尋找法或者地毯式尋找法。其方法的要點是：在選擇特定的市場區(qū)域范圍內，針對特定的群體，用上門、郵件或者電話、電子郵件等方式對該范圍內的組織、家庭或者個人無遺漏地進行尋找與確認的方法。
通過門面找，您可以到商鋪現(xiàn)場詢問業(yè)主的聯(lián)系方式。 通過朋友或熟人介紹，找到與業(yè)主熟悉的人，從中獲取聯(lián)系方式。 打電話尋找，通過找到業(yè)主的電話直接聯(lián)系。
投資顧問要去找客戶的方法有很多，尋找潛在客戶是銷售循環(huán)的第一步，在確定市場區(qū)域后，就得找到潛在客戶在哪里并同其取得聯(lián)系。在尋找潛在客戶的過程中，可以參考以下“MAN”原則：M：MONEY、代表“金錢”。
其中，找實業(yè)投資客戶渠道有：通過QQ；通過微信；上面拜訪；街頭強拉；電話邀請；宴會接觸等等。客戶或顧客可以指用金錢或某種有價值的物品來換取接受財產、服務、產品或某種創(chuàng)意的自然人或公司。
在公共媒體上搜集信息，像報紙、雜志以及在網上的一些經濟網站和官方網站尋找客戶信息。找到我們需要的目標。進行地推，發(fā)名片，通常是在各種寫字樓區(qū)域逐一進行，廣告、傳單、網絡宣傳等。
尋找投資人：你可以通過社交媒體、投資者網絡、創(chuàng)業(yè)活動、展會等途徑尋找潛在的投資人。你可以通過專業(yè)的投資者平臺，如投資云集、人人都是產品經理等網站，與投資人建立聯(lián)系。
參加投資人的網絡研討會和論壇：通過參加網絡研討會和論壇，你可以更好地了解投資人的投資偏好，并展示你的項目。 建立信任關系：建立與潛在投資人的關系需要時間和精力。
利用社交網絡：在社交網絡上發(fā)布有關項目的信息，包括項目的介紹、愿景和規(guī)模，尋找投資人和合作伙伴。參加創(chuàng)業(yè)比賽：參加創(chuàng)業(yè)比賽可以得到大量曝光，吸引潛在投資人的注意力。
找熟人引薦：如果有熟人認識一些投資人或投資機構，可以讓他給你引薦一下，畢竟廣投BP很容易石沉大海，收到回復還是不容易的，因此有人脈可以使用的話就使用。
找投資人我推薦到一家專業(yè)的機構了解一下，例如明德就很不錯。借助明德藍鷹所推薦的項目，明德天盛的基金團隊可最大限度地解決投融雙方信息不對稱等問題，使投資的風險控制既高效又穩(wěn)健。
線上渠道：可以利用網絡渠道來獲取貸款客戶。例如，可以在網絡平臺上開展貸款業(yè)務，接受線上申請。公共資源：可以從公共資源中獲取貸款客戶。例如，可以從政府部門、行業(yè)協(xié)會等處獲取貸款客戶信息。
做貸款業(yè)務的客戶資源可以從以下幾個方面獲取：通過自己的客戶群體：對于一些貸款公司來說，可以從自己的客戶群體中獲取貸款客戶。
做貸款如何 留下拜訪借口 戶時，由于和客戶比較陌生，拜訪的主要目是通過自己的親和力，建立信任感。如果急于推銷產品，很容易引起對方的反感。所以，第一次拜訪，要根據拜訪場景確定需不需要做產品演示。
地毯式尋找法。所謂的地毯式尋找法就是在業(yè)務特定的群體，用上門、郵件或者電話、電子圍內的組織、家庭或者個人無遺漏地進行尋找與確認的委托他人尋找法。怎樣找到貸款客戶資源？可以用委托他人尋找法。
一種比較傳統(tǒng)的信貸展業(yè)渠道，一直都保持長盛不衰。信貸經理們通過打電話來尋找有貸款需求的客戶。網絡獲客 在網上發(fā)布個人的相關信貸業(yè)務，留下自己的聯(lián)系方式，如果有貸款需求，也是會主動跟你取得聯(lián)系的。
信貸業(yè)務怎么和客戶交流，怎么拜訪客戶 你好！首先你要熟悉自己的工作流程。所謂的跟客戶交流，就是根據你的產品情況來定那些客戶是你要找的。
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