作者：HAOTIAN

相信不少人已經(jīng)被連日的市場(chǎng)下跌給整蒙圈了，以至于本來(lái)朝氣蓬勃的AI Agent新敘事也蒙上了陰云。 千言萬(wàn)語(yǔ)都匯成一句疑問(wèn)，AI Agent新敘事是不是宣告Over了？ 老實(shí)說(shuō)，幣價(jià)有沒(méi)有見(jiàn)底我不知道，但AI Agent的敘事演進(jìn)仍一片坦途。接下來(lái)，談幾點(diǎn)看法：

1）安撫的話不多說(shuō)了，和大家都一樣，這一波大凡心懷美好期待，對(duì)AI Agent抱有信心的人都在持續(xù)倉(cāng)位價(jià)值縮水中忍受著煎熬。

核心原因在于，雖然一級(jí)市場(chǎng)Build有了追逐AI infra、框架標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用等清晰“價(jià)值投研”方向，但二級(jí)市場(chǎng)卻過(guò)于MEME化，團(tuán)隊(duì)也略顯草臺(tái)班子，整體AI Agent市場(chǎng)混亂中的風(fēng)險(xiǎn)面還遠(yuǎn)大于機(jī)遇。

所以遇到宏觀環(huán)境不確定，大餅方向不明的情況下，AI Agent賽道作為鏈上新銳賽道自然也成了資本避險(xiǎn)最先出清的對(duì)象，這讓本來(lái)就流動(dòng)性不充沛的賽道更難有對(duì)抗大行情波動(dòng)的能力，因此小則腰斬，大則幾近歸零貌似成了定局。但別忘了，或許正因?yàn)榇耍坏┦袌?chǎng)大環(huán)境穩(wěn)住，機(jī)會(huì)再次抬頭，最先起飛的大概率也是AI Agent賽道。

2）種種跡象表明，AI Agent新敘事的勢(shì)能才剛剛顯現(xiàn)，不可能偃旗息鼓。一方面，web2溢出的AI 創(chuàng)業(yè)生力軍越來(lái)越注意到web3領(lǐng)域潛在的機(jī)會(huì)，會(huì)有更多有優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目涌入web3嘗試新可能性。另一方面，web3大多數(shù)陷入困局的老敘事，會(huì)緊緊抓住AI Agent新敘事嘗試新突破，有很多知名VC和web3正規(guī)軍團(tuán)隊(duì)正在謀劃孕育新項(xiàng)目。

總之，AI Agent代表全村人的希望，勢(shì)能才剛開(kāi)始爆發(fā)，不具備現(xiàn)在就停擺宣告結(jié)束的基本面。尤其是一些VC和成熟項(xiàng)目方的集體入場(chǎng)，會(huì)洗牌當(dāng)前因團(tuán)隊(duì)過(guò)于草臺(tái)班子而存在的亂象，進(jìn)一步提升行業(yè)的技術(shù)門檻（規(guī)范化）和內(nèi)卷程度。對(duì)于散戶而言，則意味著賽道穩(wěn)定性和成熟度都會(huì)改良；

3）#ai16z?和?#Virtual?兩大AI Agent陣營(yíng)經(jīng)過(guò)這一波動(dòng)蕩都暴露出了自身問(wèn)題，包括，ai16z在資源面整合上存在的混亂，Virtual閉源生態(tài)發(fā)展后勁存在的不確定性等等。經(jīng)此大波動(dòng)之后，能夠從Fomo狀態(tài)中抽離歸于冷靜，也是好事一樁。任何一方勢(shì)力被過(guò)度神話，都不利于后續(xù)更大勢(shì)能的爆發(fā)。

畢竟，ai16z作為大商業(yè)IP本來(lái)就是精神圖騰一樣的角色，開(kāi)源創(chuàng)新和社區(qū)活力才代表ai16z的真正未來(lái)，無(wú)論是市場(chǎng)Fud?@shawmakesmagic?的人品修為怎樣，只要背后的開(kāi)發(fā)者群體依然圍著ElizaOS框架轉(zhuǎn)，ai16z的未來(lái)就不可估量；

Virtual的閉源生態(tài)弊端就在于其Tokenomics的正/負(fù)螺旋特性，這在行情上升期和回調(diào)期表現(xiàn)都很突出，但這背后是其炒作屬性大于應(yīng)用價(jià)值的外顯，我更加關(guān)心，Virtual閉源模式如何打造更多的?@aixbt_agent?這類體驗(yàn)級(jí)別較高的單體AI應(yīng)用出來(lái)。

4）AI Agent過(guò)去三個(gè)月就從AI MEME、AI 單體應(yīng)用、AI 框架和標(biāo)準(zhǔn)、AI 鏈化工程、AI元宇宙、DeFai等方向倉(cāng)促走了一輪。這種演進(jìn)速度其實(shí)很危險(xiǎn)，就以框架和標(biāo)準(zhǔn)為例，無(wú)論再說(shuō)得天花亂墜都改變不了“畫(huà)餅”之嫌。現(xiàn)在賽道還處于用單體AI 改變用戶Mindshare的階段，沒(méi)有應(yīng)用市場(chǎng)的豐腴，只是內(nèi)卷框架和標(biāo)準(zhǔn)，毫無(wú)意義。

歸根結(jié)底在于市場(chǎng)對(duì)AI Agent新方向價(jià)值評(píng)估體系的錯(cuò)亂，很多人人為框架標(biāo)準(zhǔn)、元宇宙等看似越虛無(wú)縹緲的方向越能被估價(jià)更高，其實(shí)不然。

AI Agent賽道的發(fā)展根基就是“應(yīng)用前置”，任何概念和方向若不能建立在應(yīng)用基礎(chǔ)上都無(wú)濟(jì)于事，若倉(cāng)促炒作完一輪之后發(fā)現(xiàn)成了一地雞毛，那毫無(wú)疑問(wèn)，單體AI應(yīng)用才是下一階段比拼的焦點(diǎn)，多模態(tài)交互、AI元宇宙、DeFai都可以炒，但請(qǐng)先把Agent拿出來(lái)遛遛。

5）AI Agent整體“鏈化”的趨勢(shì)還會(huì)存在，但到了階段性工程交付的時(shí)候了。當(dāng)前ElizaOS框架僅在Memory、Character等方向有一些實(shí)用性初級(jí)解決方案，要納入鏈化的去中心化思想要攻克的難點(diǎn)會(huì)很多。

比如，DA能力，傳統(tǒng)layer2通過(guò)鏈下zk Proof證明和鏈上分布式驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)了有限D(zhuǎn)A擴(kuò)展，而LLMs大模型的動(dòng)態(tài)Prompt輸入和輸出如何ZK化，又如何在長(zhǎng)周期后檢驗(yàn)數(shù)據(jù)可用性都是一個(gè)大工程；又比如，Oracle能力，看似簡(jiǎn)單的給AI Agent喂送實(shí)施的鏈上+鏈下數(shù)據(jù)，但實(shí)時(shí)性和計(jì)算開(kāi)銷如何平衡，鏈上數(shù)據(jù)的復(fù)雜性和鏈下數(shù)據(jù)的可信等等都是大挑戰(zhàn)。

所以，我依然堅(jiān)定認(rèn)為“鏈化”會(huì)是AI Agent接下來(lái)演進(jìn)的主旋律，但如何能交付出一些切實(shí)有價(jià)值的可拓展、可驗(yàn)證解決方案才是關(guān)鍵。單純只是把老鏈的敘事應(yīng)用到AI Agent上，不能說(shuō)不行，但需要細(xì)化的工程實(shí)現(xiàn)細(xì)則還有很多。

以上。

雖然大概率，AI Agent方向接下來(lái)還會(huì)以“混亂”為主，但AI Agent是用來(lái)救贖老敘事的新方向，這意味著市場(chǎng)會(huì)極度挑剔和苛刻審視它的一切演化態(tài)勢(shì)。

像一些試圖把VC幣高FDV搬進(jìn)AI Agent領(lǐng)域，像AICC這種充斥精英掠奪主義之輩，像一些包藏禍心只是把web3當(dāng)成融資渠道的一些李逵黨。奉勸一句，AI Agent終歸是草根力量的逆襲之路，成也社區(qū)，敗也社區(qū)，不能把社區(qū)群眾利益捆綁共建的項(xiàng)目都走不遠(yuǎn)。