作者：Lorena Nessi?翻譯：白話區(qū)塊鏈
2024 年對加密行業(yè)來說是一個重要的一年，充滿了令人興奮的趨勢和時刻，持續(xù)引發(fā)社區(qū)的熱議。
從 memecoin 引起的頭條新聞到現(xiàn)實資產(chǎn)的 Token 化，整年充滿了推動區(qū)塊鏈進入新領(lǐng)域的故事。
Telegram 游戲讓加密貨幣更貼近普通用戶，而預測市場和流動質(zhì)押 Token 則提供了與數(shù)字資產(chǎn)互動的新方式。
再加上 rollups、模塊化區(qū)塊鏈以及應對量子威脅的競賽，2024 年無疑是一個不同尋常的年份。
這十大趨勢展現(xiàn)了推動加密世界前進的活力與創(chuàng)新。
Memecoin 是一種前所未有的社會現(xiàn)象。盡管一些人將它們視為簡單、瑣碎，甚至質(zhì)疑它們作為數(shù)字資產(chǎn)的合法性，認為它們是糟糕的財務決策或只是曇花一現(xiàn)的趨勢和病毒營銷的產(chǎn)物，但它們在加密生態(tài)系統(tǒng)中無可忽視地占據(jù)了一席之地，融合了幽默、社區(qū)參與以及創(chuàng)新的數(shù)字價值創(chuàng)造和更廣泛的文化運動。
這些 Token 回應了各種社會、政治和經(jīng)濟情境，反映了文化精神。它們依托名人文化，受影響力人物的推動，經(jīng)常提高它們的可見度。
Memecoin 往往能借力草根運動，在這些運動中，社區(qū)圍繞共同的想法和價值觀團結(jié)，激發(fā)集體行動并形成病毒式趨勢。Memecoin 還凸顯了參與文化的作用，使用戶能夠通過集體努力推動 Token 的普及并塑造敘事。它們有時也可能僅僅是一些瑣碎的潮流。
在 2024 年，memecoin 鞏固了它們作為加密領(lǐng)域決定性力量的地位。受 Shiba Inu（SHIB）深遠影響的 Token，如 Neiro（NEIRO）和 FLOKI Inu（FLOKI）——后者推出了借記卡——以及借助互聯(lián)網(wǎng)迷因和懷舊文化的 PepeCoin（PEPE），展示了幽默和文化相關(guān)性如何激發(fā)顯著的金融活動。
2024 年，memecoin 影響力的一個顯著例子是，當選總統(tǒng)唐納德·特朗普任命埃隆·馬斯克領(lǐng)導新成立的政府效率部（DOGE）。該咨詢機構(gòu)的任務是簡化聯(lián)邦政府的運作并減少低效，其縮寫故意向 Dogecoin（DOGE）致敬，而這正是馬斯克廣為人知的支持對象。
Memecoin 反映了技術(shù)、文化、社會和政治的交匯點，展示了看似異想天開的創(chuàng)意如何挑戰(zhàn)傳統(tǒng)的價值觀和創(chuàng)新觀念。對于許多人來說，它們是進入加密世界的敲門磚，提供了一個由技術(shù)驅(qū)動的數(shù)字資產(chǎn)的易于接觸的入口。
在 2024 年，像 Kalshi 和 Polymarket 這樣的去中心化平臺因允許用戶預測事件并賺取獎勵而獲得了廣泛關(guān)注。這些平臺涵蓋了包括體育賽事結(jié)果、選舉結(jié)果和加密貨幣價格等多種話題，利用區(qū)塊鏈技術(shù)確保透明性和安全性。
在 2024 年美國總統(tǒng)選舉期間，Kalshi 的投注額超過 1 億美元，展示了預測市場在衡量公眾情緒方面的潛力。然而，這一增長也引發(fā)了批評。一些分析師認為，低流動性和易受操縱的特點削弱了預測市場作為預測工具的可靠性。
監(jiān)管審查也加劇了。Kalshi 在與商品期貨交易委員會（CFTC）的法律訴訟中勝訴，使其能夠提供政治事件合約，但關(guān)于合法性和市場操控的擔憂依然存在。此外，一些人表達了道德上的異議，質(zhì)疑在選舉上進行賭博的倫理性。
一位 X 用戶表達了她對選舉賭博的擔憂，發(fā)帖稱：「我認為 CFTC 推動的其實是正確的。為什么要在選舉上賭博？我個人不喜歡這個想法。」
盡管面臨這些挑戰(zhàn)，預測市場的崛起凸顯了對解決現(xiàn)實世界問題的去中心化方案的需求，鞏固了它們在 2024 年加密領(lǐng)域中作為重要趨勢的地位。
在 2024 年，流動質(zhì)押 Token（LSTs）和流動再質(zhì)押 Token（LRTs）逐漸嶄露頭角，基于早期的創(chuàng)新取得了更大的影響力。盡管 EigenLayer 在 2023 年中期上線了主網(wǎng)，但其影響力在 2024 年更加明顯，隨著再質(zhì)押的采納逐步增長。
到年中，超過 3380 萬 ETH 已被質(zhì)押，顯示出市場對以太坊權(quán)益證明（PoS）模型的信心增強以及流動質(zhì)押的可行性。
LSTs 允許用戶在質(zhì)押資產(chǎn)的同時保持其流動性，從而進行去中心化金融（DeFi）活動，如借代和交易。LRTs 通過允許驗證者將質(zhì)押資產(chǎn)再質(zhì)押到其他網(wǎng)絡或支持如 rollups 等服務，進一步增強了這一概念，提升了其功能性和獎勵。盡管 2024 年采用量激增，但在所有領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全面采納仍然是一個持續(xù)的過程。
EigenLayer 在再質(zhì)押方面取得了領(lǐng)先進展，到 2024 年 4 月，其平臺已經(jīng)再質(zhì)押了超過 410 萬 ETH。其他平臺如 Lido Finance、Rocket Pool 和 Frax Finance 也做出了重要貢獻，擴展了 LSTs 的應用并將其集成進 DeFi 生態(tài)系統(tǒng)。這些項目在推動質(zhì)押領(lǐng)域的創(chuàng)新和可及性方面起到了至關(guān)重要的作用。
2024 年的進展使得 LSTs 和 LRTs 成為質(zhì)押生態(tài)系統(tǒng)中的關(guān)鍵工具，為區(qū)塊鏈技術(shù)和 DeFi 整合的未來發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
2024 年，量子計算對區(qū)塊鏈安全影響的討論成為了焦點。盡管量子計算技術(shù)為科學突破和創(chuàng)新提供了巨大的潛力，但它也對加密貨幣的核心——安全性，構(gòu)成了重大威脅。
量子計算機利用量子力學的力量，可能破解保護區(qū)塊鏈網(wǎng)絡的加密算法。像 Shor 算法這樣的算法理論上能夠解密公私鑰對，危及交易的機密性和完整性。想象一下，如果惡意攻擊者能夠竊取私鑰，他們就能進行雙重支付攻擊，或發(fā)起 51% 的攻擊來控制區(qū)塊鏈網(wǎng)絡。
這一潛在的后果促使行業(yè)領(lǐng)袖積極應對這一挑戰(zhàn)。意大利特倫托大學的 Massimiliano Sala 教授在 Ripple 活動中的演講成為了警鐘，強調(diào)了即將到來的「Q 日」，屆時量子計算可能使傳統(tǒng)加密技術(shù)失效。
像 IBM 和谷歌這樣的主要企業(yè)正在引領(lǐng)量子技術(shù)的進展，同時推動量子抗性加密技術(shù)的發(fā)展。這場競賽催生了像美國國家標準與技術(shù)研究院（NIST）后量子加密標準化過程等項目，旨在創(chuàng)建即使在量子計算突破面前也能保持安全的加密方法。
區(qū)塊鏈社區(qū)本身也在積極探索「量子安全」解決方案。基于格的加密技術(shù)和量子密鑰分發(fā)（QKD）是新興的技術(shù)，旨在保護區(qū)塊鏈通信免受量子攻擊。
盡管業(yè)界已在采取積極步驟，但過渡到量子抗性基礎(chǔ)設(shè)施仍然是一個復雜且資源密集的挑戰(zhàn)。谷歌最新的量子芯片 Willow 在誤差修正方面取得了顯著進展，為更大規(guī)模的量子計算機奠定了基礎(chǔ)。盡管這一技術(shù)的力量不可否認，但能夠破解加密的機器仍然離廣泛普及尚遠。
因此，通過開發(fā)和采納量子抗性解決方案來確保加密貨幣的長期安全，對于加密行業(yè)的持續(xù)增長和穩(wěn)定至關(guān)重要。
在 2024 年，去中心化物理基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡（DePINs）成為了一大趨勢，將區(qū)塊鏈技術(shù)與現(xiàn)實世界資產(chǎn)連接起來。這些網(wǎng)絡展示了重塑能源、交通和物流行業(yè)的潛力。
其中的例子包括像 Helium 這樣的去中心化無線網(wǎng)絡、區(qū)塊鏈驅(qū)動的共享出行平臺以及供應鏈追蹤系統(tǒng)。DePINs 帶來了更大的透明度、提高的安全性、增強的可達性和社區(qū)參與感。
盡管具有這些優(yōu)勢，但互操作性、可擴展性和監(jiān)管不確定性等挑戰(zhàn)依然存在。
隨著 DePINs 的發(fā)展和監(jiān)管框架的逐步跟進，它們有望改變各行業(yè)管理和接入物理基礎(chǔ)設(shè)施的方式，為未來提供更加公平和高效的解決方案。
2024 年，加密市場見證了自動化交易機器人和人工智能代理流行度的激增。這些工具旨在根據(jù)預定義的算法或?qū)崟r市場分析執(zhí)行交易，徹底改變了加密交易的格局。
人工智能驅(qū)動的交易助手 / 代理：由人工智能驅(qū)動的交易助手，如 Near 的 AI 助手，成為各類交易者的寶貴工具。此外，Coinbase 和 Replit 的 Based AI Agent 模板讓開發(fā)者能夠創(chuàng)建用于自動化交易和資產(chǎn)管理的加密機器人。隨著交易機器人和人工智能代理的普及，關(guān)于市場操縱和不公平優(yōu)勢的擔憂也隨之而來。
領(lǐng)先的交易機器人：Truth Terminal，一個 AI 聊天機器人，在加密界因推廣一套迷因宗教（「Goatse Gospel」）而聲名鵲起。大量比特幣捐贈推動了 GOAT 迷因幣的推出，突顯了人工智能對加密趨勢的潛在影響。盡管 Truth Terminal 本身無法進行交易，但它的影響力引發(fā)了關(guān)于 AI 倫理的辯論，尤其是在波動性較大的迷因幣市場中。
交易機器人和人工智能代理的應用日益增加，毫無疑問重塑了加密交易的格局。盡管這些工具提供了顯著的優(yōu)勢，但在使用時仍需謹慎，并深入理解其局限性。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，平衡自動化和人工監(jiān)督將是確保負責任和倫理交易實踐的關(guān)鍵。
2024 年，滾動聚合（Rollups）成為以太坊擴展性挑戰(zhàn)的基石解決方案。它們通過解決網(wǎng)絡擁堵和高費用問題，同時保持以太坊的安全性。作為 Layer-2 解決方案，滾動聚合將交易處理從主鏈轉(zhuǎn)移到鏈外，并將其打包成一個批次提交給主鏈，從而實現(xiàn)更快和更便宜的操作。
2024 年 9 月，以太坊聯(lián)合創(chuàng)始人 Vitalik Buterin 強調(diào)，Layer-2 網(wǎng)絡必須在 2025 年之前達到「第一階段」去中心化標準。這些標準包括防欺詐機制、安全委員會治理和升級延遲等，以確保信任和透明度。
像 Optimism 和 zkSync 這樣的滾動聚合解決方案在支持 DeFi、非同質(zhì)化 Token（NFT）和去中心化應用程序（dApp）的同時，鎖倉價值（TVL）達到了數(shù)十億美元。
值得注意的是，互操作性和實現(xiàn)完全去中心化等挑戰(zhàn)仍然存在。然而，滾動聚合解決方案繼續(xù)在 2024 年重新定義以太坊的擴展性，確立了它們在以太坊網(wǎng)絡未來增長和采用中的關(guān)鍵地位。
2024 年，現(xiàn)實世界資產(chǎn)（RWAs）的 Token 化正在迅速發(fā)展，為投資者和企業(yè)創(chuàng)造了新的機會。以下是當前形勢的概覽：
全球籌得信貸市場已達到 1.7 萬億美元，并且在過去五年中以 17% 的年復合增長率（CAGR）擴展。 然而，只有約 5 億美元的資產(chǎn)被 Token 化，這表明 Token 化這些資產(chǎn)仍有巨大的增長空間。
全球?qū)嵨镔Y產(chǎn)市場超過 867 萬億美元，Token 化這些資產(chǎn)可能顯著提升加密行業(yè)的經(jīng)濟影響力。 到 2027 年，Token 化資產(chǎn)可能占全球 GDP 的 10%，有潛力將市場規(guī)模擴大至 24 萬億美元（世界經(jīng)濟論壇）。
DeFi 平臺 Ethena 投資了 4600 萬美元用于 Token 化的 RWA 基金，包括像 BlackRock 的 BUIDL 和 Superstate 的 USTB 等產(chǎn)品。 基于 Solana 的市場平臺 AgriDex 與 Stripe 的 Bridge 和 Circle 的 USDC 合作，將跨境農(nóng)業(yè)貿(mào)易成本從 2-4% 降至約 0.5%。 拉美銀行如 Littio 正在采用 Avalanche 區(qū)塊鏈來管理 RWA 金庫，展示了 Token 化的全球吸引力。
瑞士最大金融控股公司 UBS 集團推出了其首個 Token 化基金「UBS 美元貨幣市場投資基金 Token」，并在以太坊區(qū)塊鏈上發(fā)布，標志著機構(gòu)對 Token 化資產(chǎn)的重大轉(zhuǎn)變。 新加坡金融管理局正在通過 Project Guardian 探索 Token 化，制定 Token 化資產(chǎn)的標準。
中國則通過在區(qū)塊鏈上發(fā)行完全數(shù)字化的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，推動其數(shù)字資產(chǎn)計劃，反映了地區(qū)對 Token 化的需求。
2024 年 11 月推出的 Hadron 是由 Tether 推出的資產(chǎn) Token 化平臺，旨在簡化 Token 化資產(chǎn)的創(chuàng)建、管理和交易。Hadron 旨在成為一個易于使用的解決方案，能夠 Token 化從房地產(chǎn)到金融證券等各種資產(chǎn)。隨著 RWAsToken 化的持續(xù)增長，Hadron 有望重新定義全球金融體系，提高效率、透明度，并為各行各業(yè)提供新的投資機會。
2024 年，區(qū)塊鏈領(lǐng)域正在發(fā)生一場變革，模塊化區(qū)塊鏈的出現(xiàn)正在推動這一變化。這種創(chuàng)新的方法有望在區(qū)塊鏈生態(tài)系統(tǒng)中徹底改變擴展性、效率和定制化。
模塊化區(qū)塊鏈與傳統(tǒng)的單體架構(gòu)有所不同，后者將所有功能捆綁在一個單一層中。模塊化區(qū)塊鏈則采用模塊化設(shè)計，將區(qū)塊鏈分解成多個專門的組件。這樣的功能分離為區(qū)塊鏈提供了更大的靈活性、擴展性和創(chuàng)新空間。
以以太坊為代表的模塊化區(qū)塊鏈廣為人知，近年來，一些有前景的模塊化區(qū)塊鏈項目相繼涌現(xiàn)，各自解決了特定的挑戰(zhàn)和機遇：
Celestia：該項目專注于創(chuàng)建一個去中心化的數(shù)據(jù)可用性層，確保所有交易數(shù)據(jù)對網(wǎng)絡中的所有節(jié)點可訪問。這使得其他模塊（如執(zhí)行層）可以建立在 Celestia 之上，利用其安全且可擴展的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施。
Fuel：該項目正在開發(fā)一個模塊化執(zhí)行層，可以并行處理交易，大幅提升吞吐量并減少交易費用。Fuel 的模塊化設(shè)計便于與其他區(qū)塊鏈組件的集成，創(chuàng)造了一個多功能且高效的生態(tài)系統(tǒng)。
Dymension：該項目旨在構(gòu)建一個模塊化區(qū)塊鏈網(wǎng)絡，能夠支持各種去中心化應用（dApp）。通過將共識、執(zhí)行和數(shù)據(jù)可用性分離到不同的層級，Dymension 旨在實現(xiàn)高擴展性和高安全性。
2024 年，Telegram 成為加密游戲的關(guān)鍵平臺。獨立開發(fā)者推出了融合娛樂和加密獎勵的「玩賺」（P2E）游戲。Telegram 友好的機器人基礎(chǔ)設(shè)施和龐大的用戶基礎(chǔ)為這些項目提供了沃土。
Hamster Kombat：玩家管理由倉鼠操作的加密交易平臺，在 The Open Network（TON）上賺取 HMSTRToken。盡管在年末時玩家參與度和 Token 價值大幅下降，但它展示了 P2E 游戲的吸引力，曾吸引了最多 300 萬玩家。
Catizen：這款游戲允許用戶通過創(chuàng)意玩法賺取 CATIToken。盡管這個概念獲得了很多人的共鳴，但 Token 價格的波動反映了將游戲與加密市場結(jié)合的挑戰(zhàn)。
PAWS：作為 P2E 生態(tài)系統(tǒng)的后起之秀，PAWS 通過虛擬寵物護理模型吸引了超過 2500 萬玩家，僅幾天時間就積累了大量用戶。
盡管這些游戲面臨著玩法重復、過度時間投入以及需要加密投資以最大化獎勵等批評，但它們在 2024 年的加密故事中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。它們的成功凸顯了將游戲與數(shù)字資產(chǎn)融合的潛力和復雜性，成為 P2E 生態(tài)系統(tǒng)演變中的重要篇章。
CItizen 游戲 | 來源：Citizen
2024 年充滿了重塑加密行業(yè)的故事，并為未來的增長奠定了基礎(chǔ)。Memecoin 通過幽默和金融創(chuàng)新吸引了觀眾，而預測市場和去中心化物理基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡（DePINs）則展示了區(qū)塊鏈如何解決現(xiàn)實世界的問題。Telegram 游戲通過引人入勝的「邊玩邊賺」模式吸引了大量新用戶進入加密領(lǐng)域。
流動性質(zhì)押和再質(zhì)押 Token 加強了以太坊的質(zhì)押生態(tài)系統(tǒng)，為用戶提供了更多的靈活性。Rollups 解決了可擴展性問題，使以太坊變得更快、更高效，而模塊化區(qū)塊鏈則引入了一種全新的方式，構(gòu)建具備更高定制性的去中心化系統(tǒng)。
該行業(yè)還采取了措施為量子計算時代做準備，量子抗性解決方案成為了一個關(guān)鍵焦點。現(xiàn)實世界資產(chǎn)的 Token 化則架起了傳統(tǒng)金融與區(qū)塊鏈之間的橋梁，釋放了令人興奮的機會，并塑造了數(shù)字化的未來。AI 代理和交易機器人改變了用戶與市場互動的方式，推動了自動化和效率。
這些發(fā)展突顯了區(qū)塊鏈世界中的創(chuàng)新和挑戰(zhàn)，展示了其在技術(shù)、金融和文化方面產(chǎn)生深遠影響的潛力。未來將會如何發(fā)展，只有時間才能給出答案。
1）2024 年主要的加密趨勢是什么？
2024 年突顯了幾個具有變革性的趨勢，包括 memecoin 的崛起、預測市場的流行、量子抗性加密技術(shù)的進展以及去中心化物理基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡（DePINs）的增長。這些故事在塑造加密領(lǐng)域中起到了關(guān)鍵作用。
2）量子計算在 2025 年將如何影響加密行業(yè)？
量子計算通過威脅區(qū)塊鏈中使用的傳統(tǒng)加密方法，帶來了重大挑戰(zhàn)。為應對這一挑戰(zhàn)，行業(yè)加快了開發(fā)量子抗性解決方案的步伐，如基于格的加密技術(shù)和量子密鑰分發(fā)（QKD），以確保區(qū)塊鏈網(wǎng)絡的長期安全性。
3）為什么 memecoins 在 2024 年如此有影響力？
像 FLOKI 和 PEPE 這樣的 memecoins 通過結(jié)合幽默、文化相關(guān)性和社區(qū)驅(qū)動的舉措，繼續(xù)吸引著加密社區(qū)的關(guān)注。它們還通過高調(diào)的代言吸引了注意，例如埃隆·馬斯克參與的政府效率項目中提到的狗狗幣。
4）人工智能和交易機器人在 2024 年加密市場中扮演了什么角色？
人工智能驅(qū)動的交易機器人和代理通過自動化決策過程，革新了加密交易。這些工具提升了市場參與度，但也引發(fā)了關(guān)于市場操控和公平交易的倫理與監(jiān)管問題。
喜來順財經(jīng)
