作者：Lucius Fang；編譯：深潮TechFlow
隨著Celestia主導(dǎo)的模塊化敘事的推進(jìn)，以太坊L2的競(jìng)爭(zhēng)正變得激烈，幾乎每個(gè)月都會(huì)宣布新的鏈啟動(dòng)，因?yàn)楝F(xiàn)在通過使用Celestia作為數(shù)據(jù)可用性（DA）層，可以顯著降低交易成本。
很多項(xiàng)目正在考慮是否啟動(dòng)他們自己的L2，因?yàn)檫@可能有助于重新定位自己作為一個(gè)在牛市中可能獲得更高全流通價(jià)值（FDV）的鏈。一些DeFi項(xiàng)目是最早搭上這輛快車的項(xiàng)目，他們的想法是為自己內(nèi)部化最大可提取價(jià)值（MEV），同時(shí)降低交易成本。其中包括Aevo（由Ribbon Finance轉(zhuǎn)換而來）、Lyra Finance和Frax Finance的Fraxtal。值得注意的是，上述所有項(xiàng)目都選擇 Optimistic Rollups(ORU)，特別是 OP Labs 的 OP Stack 作為其鏈，而不是 ZK Rollup。
即使在 Coinbase 的 Base、Blur 的 Blast 和 Bybit 的 Mantle 等其他領(lǐng)域的新鏈中，偏愛 ORU 的趨勢(shì)也持續(xù)存在。除了 ORU 巨頭 OP Stacks 之外，Arbitrum 也通過將 Xai和 ApeCoin 納入其 Arbitrum Orbit生態(tài)系統(tǒng)而獲得關(guān)注。從 Arbitrum 和 Optimism 主網(wǎng)的TVL來看，ORU 的主導(dǎo)地位顯而易見，占據(jù)了所有其他Rollup的 75%的市場(chǎng)份額。
這是否意味著ZK Rollup永遠(yuǎn)無法追趕上？
作為回顧，Rollup是以太坊L2解決方案，它將以太坊主網(wǎng)之外的多個(gè)交易捆綁在一起，并將其作為單個(gè)交易提交到以太坊，有助于降低交易成本，同時(shí)繼承以太坊的安全性。 Rollup 主要有兩種類型，即ZK Rollups(ZKR)和 Optimistic Rollups(ORU)，分別使用有效性證明和欺詐證明。
ZKR 相對(duì)于 ORU 的優(yōu)缺點(diǎn)如下:
通過使用有效性證明幾乎可以即時(shí)完成交易，而不是通過需要 7 天挑戰(zhàn)期的 ORU 進(jìn)行防欺詐。實(shí)現(xiàn)較短的資金提取期限。
與 ORU 的所有交易相比，只有計(jì)算狀態(tài)差異所需的交易必須在以太坊上結(jié)算。
需要更多的計(jì)算資源，并且需要專門的硬件來生成有效性證明。
不太適合EVM，因此遷移現(xiàn)有基于EVM的項(xiàng)目需要額外的努力，而ORU則是EVM等效的。
從本質(zhì)上講，ORU 更容易構(gòu)建，其優(yōu)點(diǎn)是便于現(xiàn)有基于 EVM 的項(xiàng)目遷移。主要的限制是交易確定性需要7天的挑戰(zhàn)期，這影響了從L2提取資金。這就是為什么許多人認(rèn)為 ZKR 是以太坊擴(kuò)容的更好解決方案，因?yàn)樗峁┝藥в杏行宰C明的即時(shí)交易終結(jié)性，也稱為零知識(shí)證明(ZKP)。然而，ZKP 仍然是一項(xiàng)相對(duì)新興的技術(shù)，人們正在研究如何優(yōu)化 ZKP 的生產(chǎn)并使 ZKR 對(duì) EVM 更加友好。
ZKRs通常被分類為4種類型的zkEVM，它們?cè)贓VM等價(jià)性和證明要求之間進(jìn)行了權(quán)衡。zkEVM 是指既兼容EVM 又支持 ZKP 的虛擬機(jī) 。
4種類型的zkEVM
EVM 的設(shè)計(jì)并非與 ZKP 兼容，因此由 ZKP 證明以太坊交易的所有部分是漫長(zhǎng)且昂貴的。為了更快、更便宜地進(jìn)行證明，解決方法是創(chuàng)建一個(gè)針對(duì) ZKP 優(yōu)化的自定義虛擬機(jī) (VM)，然后創(chuàng)建一個(gè)編譯器來翻譯EVM 語言。
簡(jiǎn)而言之，項(xiàng)目必須在優(yōu)化現(xiàn)有基于 EVM 的應(yīng)用程序的可移植性或交易成本之間做出決定。
類型1：完全等價(jià)于以太坊，能夠擴(kuò)展以太坊 L1，但證明時(shí)間超長(zhǎng)。
類型2：完全的EVM等價(jià)，現(xiàn)有的基于EVM的應(yīng)用程序可以無需修改即可遷移，但證明時(shí)間很長(zhǎng)。
類型3：幾乎與EVM等價(jià)，現(xiàn)有的基于EVM的應(yīng)用程序可以通過一些修改進(jìn)行遷移，但證明時(shí)間很快。
類型4：高級(jí)語言等價(jià)，需要編譯器將EVM語言轉(zhuǎn)換成自定義的zk友好VM，但證明時(shí)間超級(jí)快。
類型1 ZKR是最難生產(chǎn)的，但具有擴(kuò)展以太坊本身的最大潛力。由于其復(fù)雜性，可能需要多年才能投入運(yùn)營(yíng)。因此，當(dāng)前運(yùn)營(yíng)的ZKR主要是類型3（Polygon zkEVM和Scroll）和類型4（Starknet和zkSync Era）。值得一提的是，處于類型3的項(xiàng)目都希望成為類型2，因此對(duì)于他們來說，這更像是過渡時(shí)期，使他們更加EVM兼容。
由于發(fā)布生產(chǎn)就緒的ZKR存在技術(shù)困難，ORU在2021年推出了Arbitrum和Optimism主網(wǎng)，占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，zkSync 2.0和Polygon zkEVM分別于2023年推出。這使得ORU擁有了顯著的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，并且能夠吸引資本和項(xiàng)目。ARB和OP代幣的推出也有助于通過持續(xù)的流動(dòng)性質(zhì)押項(xiàng)目和資金資助留住用戶。
但趨勢(shì)可能會(huì)在未來幾個(gè)月發(fā)生逆轉(zhuǎn)。
在所有 ZKR 中，Polygon 可能最有潛力取代 ORU。我們來看看他們都有哪些優(yōu)勢(shì)。
Polygon團(tuán)隊(duì)在過去的周期（2021-2022年）主要通過與傳統(tǒng)公司的業(yè)務(wù)合作而引起關(guān)注，如耐克、星巴克、萬事達(dá)卡、Adobe、迪士尼、阿迪達(dá)斯、梅賽德斯等。人們經(jīng)常忽視的是Polygon對(duì)ZK技術(shù)的高度重視，其中包括在2021年收購(gòu)Hermez（2.5億美元）和Mir（4億美元）。
Hermez為當(dāng)前版本的Polygon zkEVM做出了貢獻(xiàn)，提供了高度EVM兼容性，旨在成為類型2的zkEVM。Mir后來成為Polygon Zero，專門致力于改進(jìn)ZK證明。
Polygon一直在ZK方面發(fā)布各種開創(chuàng)性的研究成果，最近的一個(gè)是Circle STARK，這是與Starkware合作的一個(gè)快速證明系統(tǒng)。白皮書于2024年2月22日發(fā)布，Circle STARK將被納入Plonky3證明系統(tǒng)，預(yù)計(jì)將比Polygon當(dāng)前的Plonky2證明系統(tǒng)提高10倍。
StarkWare的聯(lián)合創(chuàng)始人Eli Ben-Sasson在接受CoinDesk采訪時(shí)表示：“我認(rèn)為這將在一段時(shí)間內(nèi)帶來最高效的證明系統(tǒng)，”
隨著模塊化敘事的興起，數(shù)據(jù)可用性（DA）解決方案的選擇已成為一個(gè)重要的差異化因素。將DA托管到鏈下將會(huì)產(chǎn)生更便宜的交易和更高的吞吐量，但會(huì)犧牲安全性。Polygon 沒有選擇一種特定的安排，而是決定使用三種策略。
EVM等價(jià)
交易數(shù)據(jù)在鏈下可用（Validium）
適用于高頻和低價(jià)值交易，如游戲和社交項(xiàng)目。
Miden VM優(yōu)化了ZK，支持Rust和Typescript
提供非EVM功能，如原生帳戶抽象（AA），允許用戶控制他們想要保密的信息
適用于新型應(yīng)用程序，如訂單簿交易所
EVM等價(jià)
使用以太坊的DA
最安全、費(fèi)用最高的變種，適合 DeFi 等低頻高價(jià)值交易。
乍一看，Polygon 的戰(zhàn)略似乎很散漫，沒有特定的重點(diǎn)。但隨著 ZK 技術(shù)的興起，押注所有潛在可能性可能會(huì)被證明是正確的策略。無論ZK技術(shù)最終如何進(jìn)入以太坊，Polygon都會(huì)參與其中。
隨著 Rollup 引入隔離狀態(tài)和流動(dòng)性，Polygon 通過聚合層 (AggLayer) 引入了解決方案。聚合層為 ZKR提供統(tǒng)一的流動(dòng)性和共享狀態(tài)。它通過聚合多個(gè) ZKR 的證明，然后創(chuàng)建將在以太坊上結(jié)算的聚合證明來實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)。這使得 ZKR 之間能夠進(jìn)行跨鏈原子交易。例如，OKX的X1鏈上的用戶可以直接從lmmutable zkEVM購(gòu)買NFT。Polygon還發(fā)布了類型1 Prover，允許任何EVM鏈與AggLaver連接。
正如一開始提到的，應(yīng)用程序正在考慮自己成為一個(gè)應(yīng)用程序鏈，當(dāng)前的領(lǐng)導(dǎo)者是 OP Stacks，然后是Arbitrum Orbit。 Polygon CDK 是 Polygon 為應(yīng)用程序創(chuàng)建定制 zKEVM 鏈提供的答案。到目前為止Polygon 已經(jīng)展現(xiàn)出其 BD 實(shí)力不僅體現(xiàn)在傳統(tǒng)公司，也體現(xiàn)在 web3 領(lǐng)域。著名的產(chǎn)品包括Immutable、OKX的X1、Astar 和 Manta Network.
從Starknet獲得Immutable的支持是Polygon的最大勝利之一，因?yàn)镮mmutable目前是價(jià)值最高的游戲區(qū)塊鏈，估值約為70億美元。按 TVL 計(jì)算第三大 L2 的 Manta Network 也決定從 OP Stack 切換到Polygon CDK。作為前5大中心化交易所，OKX選擇Polygon CDK來啟動(dòng)其L2，也證明了Polygon的ZK技術(shù)。
另一個(gè)有趣的發(fā)展是兩個(gè)知名的比特幣二層項(xiàng)目已經(jīng)決定使用Polygon CDK。他們都因預(yù)期空投而在主網(wǎng)推出時(shí)獲得了大量質(zhì)押存款。Merlin Chain大約有38億美元的存款，而B2 Network大約有6.6億美元的存款。盡管市場(chǎng)對(duì)于什么才是真正的比特幣 L2 仍在激烈爭(zhēng)論，但看到 Polygon CDK 在以太坊生態(tài)系統(tǒng)之外的采用仍然令人印象深刻。
現(xiàn)在的問題是所有這些創(chuàng)新如何為 Polygon 的原生代幣帶來價(jià)值。使用類似于 2021年 Matic (MATIC)更名為 Polygon (MATIC)的劇本，該代幣現(xiàn)在正在更名為 Polygon 生態(tài)系統(tǒng)代幣(POL)，這次進(jìn)行了1:1遷移和新的價(jià)格圖表。正確的遷移將有助于重新吸引對(duì)該項(xiàng)目的關(guān)注，并有助于價(jià)格發(fā)現(xiàn)。最近的個(gè)成功例子是將 Merit Circle 更名為 Beam。
在代幣更名后，POL的定位得到加強(qiáng)，成為 AggLayer 和 Polygon CDK 鏈排序器的質(zhì)押代幣。驗(yàn)證者需要質(zhì)押 POL 來開始驗(yàn)證網(wǎng)絡(luò)、生成 ZKP 并參與數(shù)據(jù)可用性委員會(huì)(DAC)，以換取協(xié)議獎(jiǎng)勵(lì)和交易費(fèi)用。
POL已經(jīng)在以太坊主網(wǎng)上鑄造，但質(zhì)押功能尚未啟用，而且沒有立即將MATIC兌換為POL的截止日期。 Polygon 可能正在準(zhǔn)備一場(chǎng)大規(guī)模的遷移活動(dòng)，同時(shí)推出 Polygon CDK 鏈的主網(wǎng)。
在所有的ZK Rollup中，POL/MATIC是唯一一個(gè)不再有激進(jìn)的解鎖計(jì)劃的代幣，其最后一次解鎖發(fā)生在2024年2月22日。盡管如此，POL有一個(gè)新的代幣經(jīng)濟(jì)模型，未來的年度通脹率將最多為2%，其中一半將用于社區(qū)基金，另一半用于驗(yàn)證者獎(jiǎng)勵(lì)。這比其他L2代幣（如ARB、OP和STRK）的供應(yīng)沖擊要小得多。
最后，Polygon已經(jīng)將其DA解決方案命名為Avail。由于Celestia的高估值，可以合理地推測(cè)Avail可能會(huì)以類似的估值范圍首次亮相，并有可能將其原生代幣空投到Polygon生態(tài)系統(tǒng)。盡管許多現(xiàn)有的Polygon CDK鏈已經(jīng)擁有自己的代幣，但合理地推測(cè)未來的Polygon CDK項(xiàng)目也可能選擇向POL的質(zhì)押者空投其代幣。如果是這樣，POL將能夠擁有“質(zhì)押獲得空投”的敘事，從而顯著增加其價(jià)值。特別是Celestia和Dymension已經(jīng)從相同的敘事中受益良多。
Starkware曾被譽(yù)為ZKR領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，因?yàn)樗薲YdX、ImmutableX和Sorare等項(xiàng)目啟動(dòng)其StarkEx鏈。StarkEx是一種以太坊二層，支持特定類型的以太坊交易，如交易和NFT鑄造。
他們花了很長(zhǎng)時(shí)間才推出其通用ZKR，即被稱為Starknet，導(dǎo)致一些關(guān)鍵項(xiàng)目，如dYdX和Immutable，遷移到了其他生態(tài)系統(tǒng)，如Cosmos和Polygon。此外，作為一種類型4的ZKR，他們決定不與諸如MetaMask之類的標(biāo)準(zhǔn)以太坊錢包兼容，可能為用戶入門帶來了很多摩擦障礙。這在2024年2月20日STRK推出之前的Starknet上是明顯的，其總鎖定價(jià)值（TVL）僅約為5,000萬美元，日均活躍用戶（DAA）不到20萬人，兩者都落后于zkSync Era和Linea。但現(xiàn)在，由于STRK的高估值和其新的DeFi活動(dòng)，其TVL和DAA與zkSync Era持平。
Starknet 最近分發(fā)其初始 STRK 代幣，由于旨在遏制“空投女巫攻擊”的嚴(yán)格空投要求，引發(fā)了社區(qū)內(nèi)的不滿。當(dāng) Starknet 的一名核心團(tuán)隊(duì)成員稱這些用戶為電子乞丐時(shí)，緊張局勢(shì)升級(jí)。當(dāng)用戶意識(shí)到STRK的解鎖計(jì)劃始于2022年而不是2024年2月的初始分配時(shí)，緊張局勢(shì)變得更加嚴(yán)重，這實(shí)際上將團(tuán)隊(duì)和投資者的鎖定期減少到了僅有兩個(gè)月。作為對(duì)這一反應(yīng)的回應(yīng)，團(tuán)隊(duì)已調(diào)整了代幣解鎖金額，使其更加漸進(jìn)。
Starknet擁有自己的L2 SDK，并計(jì)劃引入L3（應(yīng)用鏈）。但到目前為止，尚未公開宣布任何值得注意的消息，只有Paradex（一個(gè)訂單簿永續(xù)協(xié)議）已經(jīng)上線。
作為一種類型4的ZKR，zkSync Era在所有ZKR中的TVL中排名第二，達(dá)到了1.85億美元，并且其日均活躍用戶數(shù)最高，達(dá)到了23.7萬。然而，高使用量可能是由于對(duì)其原生代幣空投的期望。但與Starknet相比，用戶使用zkSync Era更容易，因?yàn)樗c諸如MetaMask之類的標(biāo)準(zhǔn)基于EVM的錢包兼容。該團(tuán)隊(duì)還強(qiáng)調(diào)，項(xiàng)目可以通過使用流行的EVM語言（如Solidity、Vyper和Yul）以及其基于LLVM的編譯器在zkSync Era上部署。
在他們的路線圖中，他們計(jì)劃引入 zkPorter，一種鏈下 DA 解決方案，以提高交易吞吐量。 zkSvnc Era還擁有自己的名為 Hyperchain 的 L2 SDK，即將推出的產(chǎn)品包括 Crypto.com 的 Cronos zkEVM、GRVT(混合加密貨幣交易所)和Tradable(私人信貸)。
由 Consensys 開發(fā)的 Linea 是 MetaMask 上默認(rèn)的以太坊 L2 網(wǎng)絡(luò)。作為該領(lǐng)域最大的 web3 錢包，與 MetaMask 本地集成顯著增加了其用戶數(shù)量。在 Galxe 上頻繁的活動(dòng)也有助于增加其鏈上統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，以期待空投。
Linea 尚未公布任何關(guān)于 L2 SDK 或 L3 的公開計(jì)劃。
Scroll 與以太坊基金會(huì)隱私與擴(kuò)展探索 (PSE) 組共同開發(fā)，專注于 zkEVM 研究。與上述其他項(xiàng)目一樣，由于空投預(yù)期，其使用率很高。
Scroll 尚未公布任何關(guān)于 L2 SDK 或 L3 的公開計(jì)劃。
Taiko是以太坊基金會(huì)之外的第一個(gè)專門旨在成為 Type1 zkEVM 的項(xiàng)目。它也稱自己為基于 Rollup，其中排序器的角色直接由以太坊 L1 驗(yàn)證者承擔(dān)，使其從第一天起就擁有去中心化的排序器。
目前，它仍處于測(cè)試網(wǎng)階段，預(yù)計(jì)主網(wǎng)將于 2024 年上半年推出。Taiko 尚未公布任何關(guān)于 L2 SDK 或 L3 的公開計(jì)劃。
目前，zkSync Era、Starknet 和 Linea 在所有其他 ZKR 中以最高的 TVL 和 DAA 脫穎而出，但當(dāng) Polygon PoS 在 2024 年上半年升級(jí)為 zkEVM Validium 時(shí)，情況可能很快改變，吸收其現(xiàn)有的 11 億美元 TVL 和 100 萬 DAA。
Polygon zkEVM 即將推出的催化劑圍繞其多樣化的項(xiàng)目陣容，這些項(xiàng)目陣容將在各個(gè)子領(lǐng)域展開競(jìng)爭(zhēng)。例如，在中心化交易所(CEX)的L2領(lǐng)域，OKX的X1將與Coinbase的Base和Bybit的Mantle競(jìng)爭(zhēng)，兩者都使用ORU。在游戲L2領(lǐng)域，目前價(jià)值最高的游戲鏈lmmutable將與來自Arbitrum Orbit的Xai和來自O(shè)PStack的Redstone競(jìng)爭(zhēng)。最后但并非最不重要的一點(diǎn)是，在通用L2 領(lǐng)域，Manta Network 已經(jīng)積累了L2 解決方案中第三大的 TVL(6.5 億美元)。這些項(xiàng)目共同為強(qiáng)大的 Polygon 生態(tài)系統(tǒng)做出了貢獻(xiàn)，最終將價(jià)值帶回 POL 代幣。
從技術(shù)優(yōu)勢(shì)來看，ZKR比ORU更安全、更高效、更經(jīng)濟(jì)。但ORU 仍然可以選擇使用混合證明系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)有效性證明。因此，ZKR 推遲推出并選擇更好的技術(shù)是否是正確的戰(zhàn)略選擇還有待觀察。 Polygon 是一個(gè)罕見的案例，因?yàn)樗捎谠缙趨⑴c以太坊作為其側(cè)鏈而開始吸引大量用戶，現(xiàn)在一旦準(zhǔn)備好，就能夠?qū)⑦@些用戶引導(dǎo)到其 ZKR 生態(tài)系統(tǒng)。
L2 贏得采用的關(guān)鍵是在其生態(tài)系統(tǒng)中擁有獨(dú)家應(yīng)用。Arbitrum 目前在 DeFi 部門領(lǐng)先，GMX、Hyperliquid 和各種永續(xù)Dex正在那里推出。Optimism 也獲得了顯著的采用，F(xiàn)rax 推出了 Fraxtal，Synthetix 在 Optimism 主網(wǎng)上。在游戲方面，Arbitrum 也領(lǐng)先，擁有 Xai、ApeCoin 和 TreasureDAO。社交應(yīng)用程序也首先出現(xiàn)在 ORU 上，F(xiàn)riendTech 在 Base 上，F(xiàn)arcaster 在 Optimism 上。
盡管如此，ZKR 還是有希望的，尤其是 Polygon。 Polygon zkEVM 即將推出 DeFi季節(jié)。此外，OKX的X1、|mmutable zkEVM 和 Astar zkEVM 等幾家重量級(jí) Polygon CDK 鏈即將在 2024 年上半年推出主網(wǎng)。再加上 Polygon PoS 向 Polygon zkEVM Validium 的過渡以及 POL 的遷移，Polygon 有許多即將推出的催化劑來重新獲得主導(dǎo)地位。市場(chǎng)的關(guān)注。此外，大多數(shù)ZKR 尚未推出其代幣，因此 ZKR 仍有很多機(jī)會(huì)提出自己的主張。與上一個(gè)周期類似，這些 ZKR 可能能夠籌集大量生態(tài)系統(tǒng)資金來幫助提高其使用量。
最終，以太坊的終極目標(biāo)之一是通過 zkEVM 升級(jí) L1 本身。因此，ZKR 在推動(dòng)以太坊的擴(kuò)展邊界方面具有很大的潛力。實(shí)現(xiàn) zkEVM 的最佳方式之一是通過 Polygon，因?yàn)樗哂袕?qiáng)大的業(yè)務(wù)發(fā)展能力，處于 ZK 研究的前沿，并計(jì)劃將強(qiáng)大的價(jià)值積累回饋給 POL。
喜來順財(cái)經(jīng)
