來源：Web3見聞
DePIN 是一款去中心化應用程序，旨在通過代幣獎勵來激勵個人在構(gòu)建互聯(lián)的現(xiàn)實世界物理基礎(chǔ)設施方面的協(xié)作努力。DePIN 的縮寫為“去中心化物理基礎(chǔ)設施網(wǎng)絡”，它采用區(qū)塊鏈技術(shù)將數(shù)百萬參與者聯(lián)合起來，創(chuàng)建和監(jiān)督由編程驅(qū)動的無需信任和無需許可的基礎(chǔ)設施。
綜合生態(tài)系統(tǒng)涵蓋各個領(lǐng)域，包括VPN、CDN、文件存儲、數(shù)據(jù)庫等云網(wǎng)絡，以及5G、物聯(lián)網(wǎng)、傳感器網(wǎng)絡、能源網(wǎng)絡等無線技術(shù)。
DePIN 擁有簡單而引人注目的賣點。通過提供 Web3 激勵措施，這些網(wǎng)絡有效地促進了重要基礎(chǔ)設施的協(xié)作開發(fā)和管理。因此，它們有望在效率、彈性和性能方面超越集中式基礎(chǔ)設施。從本質(zhì)上講，DePIN 擁有為現(xiàn)實世界基礎(chǔ)設施格局帶來重大和積極轉(zhuǎn)變的潛力。
為了系統(tǒng)地組織全面的 DePIN 生態(tài)系統(tǒng)，我們建議將整個市場分為 6 個不同的細分市場。
該市場容納了超過 675 個 DePIN，總市值超過 350 億美元。根據(jù)鏈上年度經(jīng)常性收入（ARR）顯示，總收入超過 1900 萬美元。
DePIN 的主要份額是在以太坊區(qū)塊鏈上構(gòu)建的，占絕大多數(shù)。考慮到整個以太坊生態(tài)系統(tǒng)的快速發(fā)展，預計 2024 年將出現(xiàn)新的 DePIN 項目。專有原生平臺構(gòu)成第二大市值，包括 Bittensor、IOTA、Sia 等平臺，這與在此背景下的期望。
計算市場：
物理基礎(chǔ)設施網(wǎng)絡涉及節(jié)點，管理這些節(jié)點的個人貢獻計算資源，例如存儲或處理能力，并因其貢獻而獲得補償。
計算市場代表了最成熟、最成功的 DePIN 商業(yè)模式。存儲網(wǎng)絡需要增加需求，計算網(wǎng)絡需要額外的供應，檢索網(wǎng)絡需要提高密度才能與 web2 有效競爭。
Filecoin
Filecoin 是一種早期著名的去中心化點對點基礎(chǔ)設施網(wǎng)絡 (DePIN) 協(xié)議，于 2017 年率先推出 ICO。作為去中心化文件存儲網(wǎng)絡，它使用戶能夠共享其未使用的計算機存儲并賺取 $FIL。存儲提供商因用戶將文件存儲在其可用空間中而收到 $FIL。去中心化的性質(zhì)確保了市場驅(qū)動的定價。
Filecoin 已經(jīng)找到了用例，包括互聯(lián)網(wǎng)檔案館的數(shù)據(jù)備份以及對 Audius 和 Huddle01 等應用程序中多種格式的支持。值得注意的是，主要的去中心化交易所 SushiSwap 已與 Filecoin 集成，可能會影響去中心化交易所的數(shù)據(jù)管理。
運營指標包括：TVL — 102 萬美元，核心開發(fā)人員（30 天平均） — 44 名，收入（30 天） — 228,450 美元。
Akash Network
隆重推出 Akash Network，這是一個連接提供商和客戶的去中心化云計算市場。云計算被廣泛認可但經(jīng)常被誤解，它解決了谷歌和亞馬遜等主要 Web2 公司的過剩計算資源問題。這些科技巨頭開始出售過剩產(chǎn)能，主導云市場。
開發(fā)人員購買固定托管空間，留下很大一部分未使用。Akash 介入，利用未充分利用的全球數(shù)據(jù)中心，提供經(jīng)濟高效的云計算，而無需新的基礎(chǔ)設施。
Akash 的效率吸引了區(qū)塊鏈驗證者，Osmosis 和 Avalanche 等平臺都在使用其服務。用戶可以從各種提供商中進行選擇，減少對科技巨頭的依賴并降低單點故障的風險。
運營指標包括：交易量 — 超過 1100 萬美元，債券代幣 — 60.7% / 1.3716 億美元，AKASH 社區(qū)池 — 超過 950 萬美元。
無線覆蓋范圍：該領(lǐng)域內(nèi)的舉措利用 5G、Wi-Fi、藍牙或 LoRa 等協(xié)議提供無線網(wǎng)絡服務。去中心化無線 (DeWi) 中的每個部門都按照不同的經(jīng)濟原則運作。雖然移動行業(yè)在貨幣價值方面占據(jù)主導地位，但固定互聯(lián)網(wǎng)和 WiFi 在使用量（以千兆字節(jié)和用戶數(shù)量衡量）方面處于領(lǐng)先地位。
加密移動虛擬網(wǎng)絡運營商 (MVNO) 利用代幣徹底改變傳統(tǒng)的無線經(jīng)濟模式。MVNO 負責獲取和管理客戶關(guān)系，向傳統(tǒng)電信公司 (MNO) 提供批發(fā)網(wǎng)絡接入方面的補償。
Helium
作為 DePIN 領(lǐng)域的領(lǐng)先協(xié)議，Helium 專注于物聯(lián)網(wǎng)設備連接。Helium 最初以分散式物聯(lián)網(wǎng)連接為中心，在 2019 年進行了擴展，引入了 Helium 熱點蜂窩網(wǎng)絡。用戶在家中或辦公室安裝設備即可為全市無線連接做出貢獻并賺取原生代幣 $HNT。
Helium 的多元化擴展包括從物聯(lián)網(wǎng)設備網(wǎng)絡轉(zhuǎn)向蜂窩網(wǎng)絡以及現(xiàn)在構(gòu)建 5G 網(wǎng)絡。此次擴展為個人提供了通過運營 5G 節(jié)點并為 Helium 5G 移動網(wǎng)絡做出貢獻來挖掘 $MOBILE 代幣的機會。
運營指標包括：活躍熱點 — 超過 8,500 個，入職費用 — 超過 22 萬美元。
WiFi Map
WiFi 是一種全球流行的連接協(xié)議，擁有數(shù)十億每日活躍用戶 (DAU)，它在 2023 年經(jīng)歷了一件值得注意的事件，WiFi Map 向 190 個國家/地區(qū)的 225,000 名貢獻者分發(fā)了 $WIFI 代幣。
該平臺擁有超過 200 萬月活躍貢獻者和 500 萬月活躍用戶，通過 eSIM 套餐和 VPN 等產(chǎn)品產(chǎn)生 100 萬美元的鏈上年度經(jīng)常性收入 (ARR)。
人工智能批發(fā)數(shù)據(jù)：
人工智能和加密貨幣的融合為 DePIN 傳感器/數(shù)據(jù)網(wǎng)絡提供了另一種退出策略。這些網(wǎng)絡現(xiàn)在可以通過情報挖掘或參與數(shù)據(jù)計算市場來利用有價值的數(shù)據(jù)集，而不是直接與上游競爭。
Council:https://www.chainml.net/
Council 是一個開源框架，用于使用 Python 中的代理團隊（很快將在 Rust 中）快速開發(fā)定制的生成式 AI 應用程序。它擴展了大型語言模型 (LLM) 工具生態(tài)系統(tǒng)，為 AI 代理提供高級控制。用戶可以通過理事會的控制器、過濾器、評估器和預算等功能創(chuàng)建具有可預測行為的復雜代理。
該框架無縫連接到各種大型語言模型 (LLM)，并與 LangChain 和 LlamaIndex 等流行庫集成。Council 的目標是跨多個平臺簡化代理的大規(guī)模打包和部署，未來版本將重點關(guān)注企業(yè)級監(jiān)控和高級質(zhì)量控制。
Bittensor:https://bittensor.com/
Bittensor 是一個連接全球機器學習模型的去中心化網(wǎng)絡。每個“神經(jīng)元”代表全世界個人擁有的模型，協(xié)作處理信息，類似于人腦神經(jīng)元的合作性質(zhì)。
該網(wǎng)絡采用基于 Substrate 框架構(gòu)建的獨特區(qū)塊鏈架構(gòu)，與支持 Polkadot 的技術(shù)相同。Substrate 的模塊化設計使 Bittensor 能夠針對去中心化機器學習定制其區(qū)塊鏈。
Bittensor 利用權(quán)益證明 (PoS) 共識機制，與比特幣等傳統(tǒng)工作量證明 (PoW) 網(wǎng)絡不同。PoS 根據(jù)驗證者持有的代幣和作為抵押品的代幣來選擇驗證者，從而提供更節(jié)能的替代方案。
運營指標包括：總賬戶數(shù) - 超過 82,000 個，質(zhì)押供應量 - 89.52%，活躍驗證者 - 超過 45 個，活躍礦工 - 超過 1,000 個。
服務市場
橫向服務市場利用加密貨幣激勵措施來獲取全球頂級人才。這些市場，無論是依賴人工服務還是基于代理的服務，都在兩個關(guān)鍵方面表現(xiàn)出色：1) 吸引和留住優(yōu)秀人才，2) 有效調(diào)整供應與需求。
垂直服務市場正在重塑 Uber 和 Doordash 等 web2 平臺建立的零工經(jīng)濟。與從當?shù)亟?jīng)濟中永久獲取經(jīng)濟價值的前輩不同，web3 平臺通過恢復所有權(quán)和控制權(quán)來賦予當?shù)剡\營商權(quán)力。
在 24-25 年，鏈上安全服務有望成為明顯的贏家。在上一個加密周期中，Certik為 100 億美元或更多的鏈上安全服務市場所能實現(xiàn)的目標開創(chuàng)了先例。
傳感器網(wǎng)絡在恢復用戶對數(shù)據(jù)的所有權(quán)和控制權(quán)方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。我們的周圍充滿了不斷生成數(shù)據(jù)的設備。傳感器網(wǎng)絡從節(jié)點（能夠收集和處理信息的機器）收集各種數(shù)據(jù)，從交通狀況到天氣和當?shù)亟值缊D像。
dimo:https://dimo.zone/
DIMO 是一個從連接到車輛的硬件設備收集遙測數(shù)據(jù)的項目。任何具有必要硬件和軟件的節(jié)點都可以加入網(wǎng)絡，收集油耗和車速等信息。然后，汽車制造商和保險公司等行業(yè)即可購買這些數(shù)據(jù)。例如，移動數(shù)據(jù)可以提供有關(guān)車輛診斷、電池健康狀況和維護的見解。傳輸數(shù)據(jù)的司機將獲得網(wǎng)絡原生代幣 $DIMO 的獎勵。
運營指標包括： 聯(lián)網(wǎng)車輛 — 超過 39,000 輛；DIMO 上所有車輛的價值 — 超過 10 億美元。
Hivemapper
Hivemapper 旨在創(chuàng)建一個去中心化的地圖網(wǎng)絡，類似于去中心化的谷歌地圖。用戶購買行車記錄儀在駕駛時繪制街道地圖，上傳的圖像會轉(zhuǎn)換為 Solana 區(qū)塊鏈上的地圖數(shù)據(jù)。司機將獲得 $HONEY 代幣獎勵。雖然鑒于 Solana 的性能，$HONEY 有升值潛力，但 299 美元的行車記錄儀成本可能會限制全球采用，尤其是在發(fā)展中經(jīng)濟體。
運營指標包括：總映射公里數(shù) — 超過 1.16 億、總交易數(shù) — 超過 1300 萬、總貢獻者 — 超過 41,000 個、區(qū)域 — 超過 2,100 個。
能源網(wǎng)絡
DePIN 有望對電信和能源等以寡頭壟斷市場結(jié)構(gòu)為特征的傳統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)生重大影響。在能源領(lǐng)域，主要模式涉及集中式發(fā)電廠，通常依賴化石燃料。能源 DePIN 通過分散能源生產(chǎn)過程來打破這一現(xiàn)狀，激勵個人為網(wǎng)絡貢獻資源。將智能合約納入網(wǎng)絡治理消除了中介機構(gòu)，在能源市場的生產(chǎn)者和消費者之間建立了直接聯(lián)系。
Entheos:https://www.entheos.network/
Entheos 使太陽能和風能運營商能夠充分利用其未開發(fā)的電池容量。專有的電池管理系統(tǒng)是我們進入市場戰(zhàn)略的關(guān)鍵組成部分，通過有效利用單個電池，可將電池壽命顯著延長兩倍以上。
Glowgreen:https://glowlabs.org/
Glowgreen 是一種鏈上永久資本工具，旨在激勵綠色能源生產(chǎn)。太陽能發(fā)電場將 100% 的電力收入分配給 Glow 財政部，積極參與 $GLW 的開采。礦工們參與固定 GLW 排放量的競爭，其中算力與碳信用額的產(chǎn)生相關(guān)。這種結(jié)構(gòu)建立了一種自我強化的激勵機制，在太陽能項目可能不切實際的地方產(chǎn)生碳信用額。
風險資本和投資是大多數(shù)市場的關(guān)鍵驅(qū)動力，推動成熟初創(chuàng)企業(yè)呈指數(shù)級增長，并促進市場內(nèi)創(chuàng)新理念和發(fā)展的出現(xiàn)。
對 DePIn 風險投資市場的考察表明，最大規(guī)模的項目已經(jīng)積累了約 10 億美元的資金。該數(shù)據(jù)集中單個項目的平均總投資規(guī)模為 8160 萬美元。相比之下，在上一個關(guān)注 DeFi 的市場周期中，相應的指標為 1.747 億美元。這種差異可能意味著 DePIn 目前被投資者視為不太引人注目的敘述，或者其時機尚未到來。
通過對 DePIN 項目進行多次投資而始終支持 DePin 倡議的風投很容易識別，這表明了一種明顯的趨勢。這些主動型基金中值得注意的是 HashKey、Coinbase Ventures、a16z 等行業(yè)領(lǐng)導者。
贈款計劃可以極大地激勵新興項目的聯(lián)合創(chuàng)始人、開發(fā)者和資助者增強現(xiàn)有產(chǎn)品或開發(fā)新產(chǎn)品。DePin 市場也緊隨其后，推出了多項專門致力于促進 DePin 產(chǎn)品生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展的實質(zhì)性計劃。
IoTeX 提供多樣化的開發(fā)資助，包括資助高達 20,000 USDT 的 dePIN 孵化器。這一專業(yè)層支持利用真實世界數(shù)據(jù)的創(chuàng)新項目，滿足啟動 DePIN 項目或?qū)?shù)據(jù)集成到現(xiàn)有產(chǎn)品中的成熟團隊的需求。該孵化器提供 IoTeX 的財務支持和技術(shù)專業(yè)知識，以實現(xiàn)突破性的想法。個人開發(fā)者還可以獲得 2000 USDT 資金來進行簡單的 dePIN 概念驗證。
Peaq 最近（2023 年 11 月）通過 Peaq 基金會的 Peaq 生態(tài)系統(tǒng)資助計劃推出了 dePIN 資助計劃。該計劃得到了 Cypher Capital 和 HashKey Capital 等實體的支持，為 Peak 生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的研發(fā)提供財務支持。不久的將來，社區(qū)將通過投票參與選擇資助對象。符合條件的項目包括 DePIN、dApp、Layer-2 應用程序以及支持 Peak 網(wǎng)絡上的 dApp 構(gòu)建者、用戶和 Layer-2 應用程序的計劃。
DIMO Ignite 資助計劃充當 DIMO 生態(tài)系統(tǒng)的催化劑，通過開放資助計劃促進 dePIN 的研究。評估標準包括：
資金使用透明：受資助者必須提供明確的執(zhí)行計劃和退出標準。
執(zhí)行能力：受資助者需要展示他們的資格和可行的項目完成計劃。
影響：項目應對 DIMO 協(xié)議和生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生可衡量的影響，在資助期后提供持久的價值。
DePin 市場正在積極發(fā)展，其特點是新開發(fā)商、項目以及隨后出現(xiàn)的新興利基市場的大量涌入。我們建議研究有潛力在 DePin 市場占據(jù)領(lǐng)先地位的各種潛在利基市場。
Ator?Network利用 $ATOR 代幣，計劃在 2024 年通過引入硬件中繼并向節(jié)點運營商提供代幣激勵來分叉 Tor。隨著網(wǎng)絡上節(jié)點數(shù)量的不斷增加，開發(fā)者有機會在ATOR平臺上創(chuàng)建高性能的以隱私為中心的應用程序（洋蔥服務）。挖掘 $ATOR 有潛力成為 DePIN 的一個引人注目的消費者用例：用戶可以通過購買 WiFi 路由器來保護其家庭互聯(lián)網(wǎng)流量，并在此過程中賺取代幣。其他取得重大進展的著名隱私 DePins 包括0?Knowledge?Network、Hopr、Session、AeroNyx和NYM。
隨著開發(fā)人員在增強的 ZK 基礎(chǔ)設施上創(chuàng)建流行的 web2 應用程序的用戶對齊版本，Web3 對 Web2 的吸血鬼攻擊提供了一個有利可圖的機會。在這些攻擊中，協(xié)議提供代幣激勵來吸引競爭對手的用戶群。與僅限于鏈上數(shù)據(jù)的傳統(tǒng)攻擊不同，ZK TLS 在先進密碼學的支持下首次實現(xiàn)了可驗證的鏈下數(shù)據(jù)。這引入了一個新的原語，因為除了資本和勞動力之外，DePIN 還可以通過聲譽來引導。
可 ZK 驗證的 GPU 云預計將在未來 1-2 年內(nèi)推出，從而迎來中心化提供商難以適應的鏈上推理經(jīng)濟。推理大型語言模型 (LLM) 的成本很高，促使托管提供商更喜歡更小、更經(jīng)濟的模型。這給尋求將人工智能集成到鏈上邏輯的智能合約開發(fā)人員帶來了挑戰(zhàn)。雖然 ZK 驗證可以確認特定模型是否用于推理，但當前的實現(xiàn)使交易成本增加了 75 倍。減少這些管理費用對于釋放鏈上人工智能的潛力至關(guān)重要。
如需進一步了解零知識（ZK）技術(shù)在機器學習中的實施，請參閱我們之前的文章：“數(shù)據(jù)傳輸和驗證的革命：ZK + ML”
DePIN 市場前景廣闊，項目、開發(fā)商、投資者和新興舉措的數(shù)量持續(xù)增長。
2023 年，DePIN 見證了跨越無線、計算和傳感器網(wǎng)絡的超過 600,000 個節(jié)點的增加。除了該圖中突出顯示的節(jié)點之外，許多新興的 DePIN 全年都包含 100 到 500 個節(jié)點，在過渡到 2024 年時展示了快速擴展。
然而，在檢查 2023 年 DePIN 鏈上收入的進展以衡量市場動態(tài)時，很明顯，在 2023 年 3 月和 4 月的活動和受歡迎程度達到頂峰之后，收入隨后出現(xiàn)了下降。
鏈上收入是指用戶購買和保護/燃燒代幣以換取產(chǎn)品、服務或商品。收入下降可能源于數(shù)量減少或價格下降。但值得注意的是，這種下降較少依賴于市場投機。這是因為大多數(shù) DePIN 的創(chuàng)收機制與 DeFi、L1/L2 和 Infra 領(lǐng)域的創(chuàng)收機制不同。
紅色表示直接受加密貨幣投機周期影響的成分，黃色表示與加密貨幣投機周期相關(guān)性較低的成分，黑色表示不相關(guān)的成分。
假設 DePIN 在加密貨幣投機周期中的收入不存在顯著相關(guān)性，我們可以假設 DePin 敘述的主要挑戰(zhàn)是大規(guī)模采用以及尋求整合的新突破性項目的出現(xiàn)，從而推動整個市場的發(fā)展。
喜來順財經(jīng)
