挺好的。但是一定要精通理財業(yè)務內容才能做得好。收入主要來自 業(yè)績提成，推薦的客戶越多，單子越大，自然收入越多。
專業(yè)壽險理財顧問這個職位其實不太好做，為什么呢，其實理財顧問要求很高的，我們來分析一下。
審核客戶借貸資質等職責。相比之下，理財顧問對口才的要求更高，理財顧問說的話要有說服力，此外，理財顧問還要具備專業(yè)性，給客戶營造一種其非常專業(yè)的感覺。最后，建議從事理財顧問，職業(yè)口碑也好一些。
不太好做。現(xiàn)在金融市場缺乏信任，投資者對于陌生推薦產(chǎn)品比較反感，想要對方接受難度比較大。貴金屬理財本身就屬于高風險投資，所以一般投資顧問都不會像資金親近的人推薦。所以即使沒有人脈關系也是沒有關系的。
主要是看你個人的資源。如果身邊有朋友有興趣做投資的話，提成還是很不錯的。如果是做電話營銷，就一定要堅持。因為客戶從完全不了解到最終認同開戶，中間是有個時間過程的。另外可以嘗試QQ與有意向客戶進行交流。
看是哪一種了，現(xiàn)在掛名字稱作投資理財?shù)墓敬蟛糠侄际且岳蛻魹橹鳎嬲顿Y理財?shù)墓旧僦稚伲议T檻高。
理財公司的理財顧問就是讓你忽悠人把錢放到公司里，隨時準備讓老板卷款跑路的活，將來老板跑路，捎帶著給老板頂缸，被受騙者泄憤。至于銀行的理財顧問，那叫做理財經(jīng)理，情況好一些新。
要是不追求高收益的話，可以長久穩(wěn)定的做下去，惠卡寶理財不用專業(yè)的理財知識，操作非常簡單的，年化收益率也有9%。
1、理財顧問的工作內容如下：與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議。指導客戶記錄財務收支和資產(chǎn)負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現(xiàn)狀。
2、與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；指導客戶記錄財務收支和資產(chǎn)負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現(xiàn)狀。
3、客戶服務是理財顧問的核心工作之一，需要注重客戶體驗，了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的理財建議和服務。
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