怎樣的渠道可以找到需要投資理財的優質客戶?

1、直接和客戶提。比如，您看您對我以及我們公司都比較認可，那么，如果您有朋友也對這方面感興趣，您可以給我介紹一下，不是讓您幫我推銷產品，而是給您的朋友多一種選擇。當然，最終要怎樣選擇，決定權在他。

2、熟人介紹：相關產品的熟人，朋友介紹，客戶介紹，利用自己產品的優勢實現資源共享。

3、學會和年輕人聊天，尤其是他們所在的行業、熟悉的領域、擅長的技能等。

4、第一應該先寫一份商業計劃書，也就是項目的可行性和投資回報比。

金融理財開發客戶的渠道

1、例如，可以通過社交媒體、電子郵件、網站等渠道推送內容，也可以通過合作伙伴、行業媒體等渠道擴大影響力。金融機構需要根據目標客戶群體的特點和偏好，選擇合適的渠道進行營銷。

2、建立線上渠道：隨著互聯網的發展，可以通過線上渠道進行金融理財，商業銀行可以開發自己的網站、APP等線上渠道，提供個人理財產品的購買和服務。

3、方法趁早努力，開發新客戶，大量潛在的客戶群非常重要，一定要先把量做大。方法對于潛在客戶要好好服務，不要輕易放棄，這個月他沒有存款或者做理財產品，不代表他過幾個月不會。

4、目前常見的理財投資渠道主要包括以下幾種： 銀行理財產品：由銀行推出的各種理財產品，包括活期、定期、基金理財、保本理財、股權類理財等。 股票、基金、債券等證券投資：通過證券市場購買股票、基金、債券等證券產品。

5、(3)個性化推薦。銀行可以根據客戶的喜歡進行服務或者銀行產品的個性化推薦，如根據客戶的年齡、資產規模、理財偏好等，對客戶群進行精準定位，分析出其潛在金融服務需求，進而有針對性的營銷推廣；(4)客戶生命周期管理。

6、然后就是可以經常去證券公司逛逛發現客戶，也可以爭取那些客戶經理的名片，忽悠他們給你當居間人介紹客戶。問題二：金融銷售如何尋找客戶？ 30分 找有錢人，你得知道哪兒有有錢人或者誰有這樣的資源。

投資理財如何開發客戶?

1、第一：實事求是，講求誠信。開發客戶的時候，一定要講求誠信，不要信口胡謅，不要信口雌黃。要實事求是。第二：講清楚，讓客戶想明白。一定要把產品的利與弊都要講清楚，不要只講產品的利，回避產品的弊端。

2、理財顧問開發客戶，一方面，可以經常參加各種理財交流活動或者沙龍。5在交流中不斷提升自己的專業能力和知名度，讓客戶能夠認可你，自然會來找你。6積累到一定程度之后，可以嘗試自己舉辦講座或者培訓之類的活動，積累客戶資源。

3、要自信，自信能感染身邊的人。態度謙遜，積極跟目標客戶溝通，可以拉拉家常。

4、，打電話 你的公司會給你些客戶的電話號碼，讓你去一一打電話，能否成功成交，取決于你的話術，良好的溝通技巧是成功的一半，另一半來自他自己的財務管理。

5、第二是抓準客戶需求，在展業過程中，通常我們都會為客戶灌輸保險觀念，逐漸開啟他們的保險意識。面對不同層次的客戶尤其注意從不同的角度為他們講解。

6、搶同行客戶：最簡單粗暴的方法，直接在同行業公司搶客戶，上智聯招聘羅列出一批在行業做的非常好的公司的分布情況，比如，A大廈里可能會有10家P2P公司，收集一些這些家公司的宣傳單子，打電話問問情況。

投資理財如何尋找客戶?

1、要自信，自信能感染身邊的人。態度謙遜，積極跟目標客戶溝通，可以拉拉家常。

2、投資顧問要去找客戶的方法有很多，尋找潛在客戶是銷售循環的第一步，在確定市場區域后，就得找到潛在客戶在哪里并同其取得聯系。在尋找潛在客戶的過程中，可以參考以下“MAN”原則：M：MONEY、代表“金錢”。

3、搶同行客戶：最簡單粗暴的方法，直接在同行業公司搶客戶，上智聯招聘羅列出一批在行業做的非常好的公司的分布情況，比如，A大廈里可能會有10家P2P公司，收集一些這些家公司的宣傳單子，打電話問問情況。

4、，打電話 你的公司會給你些客戶的電話號碼，讓你去一一打電話，能否成功成交，取決于你的話術，良好的溝通技巧是成功的一半，另一半來自他自己的財務管理。

5、可以去理財網找電話號碼；逛百度貼吧；在理財新聞里面放自己的宣傳標語。其實有許多地方可以，就看你自己想不想去挖掘了。希望能幫助你。

6、地毯式的鋪開不會遺漏任何有價值的客戶；尋找過程中接觸面廣、信息量大、各種意見和需求、客戶反應都可能收集到，是分析市場的一種方法；讓更多的人了解到自己的企業。

互聯網上的理財銷售,應該如何尋找客戶?

想要尋找到自己的客戶，我們就必須要下足一番功夫，可以通過自媒體這條途徑來去尋找到自己的客戶。

打電話：如果是公司發的電話，從同業搞來的是最好的客戶名單。如果想自己搞來的電話名單，百姓、58去收集一些老板電話，二手車的電話也能收集到。

，打電話 你的公司會給你些客戶的電話號碼，讓你去一一打電話，能否成功成交，取決于你的話術，良好的溝通技巧是成功的一半，另一半來自他自己的財務管理。

做點簡單介紹，以后做下回訪，盡量和潛在客戶保持聯系，互聯網通信工具就是為了拉近人與人的距離，這個就可以利用，有時間就打打電話介紹產品爭取和客戶見面或者留個聯系方式。

這種方法的基本步驟是：（1）向目標顧客群發送廣告；（2）吸引顧客上門展開業務活動或者接受反饋。例如，通過媒體發送某個減肥器具的廣告，介紹其功能、購買方式、地點、代理和經銷辦法等，然后在目標區域展開活動。

個人理財業務的客戶可以包括什么

1、其功能包括存款、購買金融產品、提取現金、轉賬、消費和支付。II類賬戶不能存取現金或轉賬至未綁定賬戶。此類賬戶單日支付限額為10000元。例如信用卡。三類家庭沒有實體卡。

2、\x0d\x0a\x0d\x0a個人理財業務是指商業銀行為個人客戶提供的財務分析、財務規劃、投資顧問、資產管理等專業化服務活動。

3、首次購買理財產品，需注意：辦理首次風險承受能力評估；辦理產品適合度評估；通過產品規定的渠道進行購買。個人理財業務的相關主體包括個人客戶、商業銀行、非銀行金融機構及監管機構等。