1 月 11 日，BTC ETF 終于通過了 SEC 的批準，今天 11 支 BTC ETF 正式在美股市場上線交易，這兩天可謂是加密史上的里程碑時刻。

隨著 ETF 把 BTC 帶向更大的主流世界，以及 3 月底即將到來的 BTC 減半事件，2024 年對于加密賽道無疑是十分重要的一年。

那么在 2024 年中，有什么賽道是我們值得關注的？本期我們?yōu)榇蠹規(guī)砹艘环?Biteye 社區(qū)小伙伴們共同合作撰寫的 2024 年七大賽道分析與展望。

BTC 生態(tài)

回望 2023 年，BTC 生態(tài)的主線敘事十分明顯，從 3 月 8 日 Domodata 提出了 BRC20 標準后，一系列的銘文迅速在 BTC 主鏈上繁榮。新資產的敘事疊加 BTC 的敘事讓一年內第一個銘文資產 ORDI 突破$1000M 市值。

隨著鏈上的交易變多，網(wǎng)絡擁堵和交易費用高的問題開始顯現(xiàn)，在熱門銘文被 Mint 時，BTC 的 GAS 費高到了普通用戶無法接受的地步，BTC 的擴容需求也站上未來敘事的舞臺，那么 BTC 生態(tài)后續(xù)我們可以關注的方向有哪些？

1、BTC 新資產發(fā)行協(xié)議

Atomicals，一個針對 Ordinals 和 BRC20 的優(yōu)化項目，解決了 BRC20 過分依賴中心化鏈下索引的問題。它利用并擴展了比特幣的 UTXO 模型，將每個聰?shù)?UTXO 作為一個特定的 Atomical 代幣或數(shù)字對象。$ATOM 是 Atomicals 的第一個代幣，用 POW 的方式進行鑄造，被社區(qū)認為更去中心化，符合 BTC 原教主義思想，由于技術上的優(yōu)越性，其目前社區(qū)共識較強。

SRC-20，基于 Stamps 協(xié)議開發(fā)的代幣標準，BTC Stamps 由 @mikeinspace 發(fā)明，他與 Ordinals 的最大區(qū)別是 Ordinals 的圖片/文本信息是存儲見證數(shù)據(jù)中，而 Stamps 數(shù)據(jù)存儲在交易輸出中，該差異造成了 Stamps 的一個重要特點，即永遠可以存在 BTC 鏈上，全節(jié)點必須同步該數(shù)據(jù)。

Bitmap，Bitmap 是 BTC 生態(tài)中的首個元宇宙項目，通過將比特幣區(qū)塊中的每筆交易輸入映射成地塊（Parcel），形成一個街區(qū)或區(qū)域。Bitmap 還提出了 BRC-420 協(xié)議，BRC420 是基于 Bitmap 的資產協(xié)議，通過將多個銘文組合在一起，形成一個復雜銘文，創(chuàng)造出從小型角色、寵物到各種各樣的資產。

其他的包括 CBRC，Veda，Rune，Sat 這些新協(xié)議都可以關注。

2、BTC 基礎設施

目前主流的 BTC 基礎設施項目如下所示，可以看出，未來的 BTC 基礎設施會主要分為以下幾個大方向：

跨鏈橋

IDO 平臺

DEX 交易所

借貸平臺

交易市場

3、BTC 擴容方案

BTC 擴容方案的發(fā)展方向主要有兩種方式，一種是閃電網(wǎng)絡，一種是側鏈。

1）閃電網(wǎng)絡（Lightning Network）

閃電網(wǎng)絡由 Joseph Poon 和 Tadge Dryja 于 2016 年提出，是比特幣 Layer 2 解決方案之一。

閃電網(wǎng)絡由支付通道組成，旨在實現(xiàn)快速跟低手續(xù)費的交易，讓用戶在鏈下支付，但無需確認，最終結算在主鏈進行，理論上閃電網(wǎng)絡每秒可達到百萬筆交易的處理速度。

Taproot Asset 協(xié)議是閃電網(wǎng)絡開發(fā)團隊 Lightning Labs 于 2023 年 10 月 19 日提出的資產發(fā)行協(xié)議，目前主流的 Tarproot Asset 的發(fā)行和交易平臺為 Nostr Aeest，其代幣雙 T($TREAT & $TRICK) 目前主要用于質押來打新。

2）側鏈

Stacks($STX)：Stacks 是目前 BTC 生態(tài)中發(fā)展最完善的 L2，Stacks 驗證機制采用了 POX（Proof of Transfer）的共識算法。

通過錨定交易的方式，通過將交易打包后，把 Stacks 鏈上的交易的區(qū)塊信息廣播到比特幣網(wǎng)絡中保證其交易的安全性。

Stack 具備完整的執(zhí)行環(huán)境（即任何可構建在以太坊等鏈上的應用程序可構建在 Stacks 層上）。

Stacks 中的交易驗證者和礦工可以分別質押$STX 以及$BTC 來挖$BTC 和$STX 代幣來維護網(wǎng)絡安全。

從 Stacks 的路線圖來看，今年 Q1 上線的 Nakamoto 網(wǎng)絡發(fā)布以及 SBTC 發(fā)布將會是 Stacks 發(fā)展的重要里程碑，值得重點關注。

3）其他

除了上述提及的協(xié)議之外，還值得關注的 BTC 擴容方案有 RGB 協(xié)議，比特幣側鏈項目 Rootstock($RIF)，BitVM，BEVM 等等。

模塊化區(qū)塊鏈和數(shù)據(jù)可用性 DA

1、模塊化區(qū)塊鏈

模塊化區(qū)塊鏈是一種專門從事特定功能（如執(zhí)行 Execution、共識 Consensus、結算 Settlement 或 數(shù)據(jù)可用性 DA）的區(qū)塊鏈，并依靠其他區(qū)塊鏈或服務來執(zhí)行其余任務。

如此設計可以加強項目的安全性，并為項目團隊節(jié)省精力從而專注開發(fā)核心的特色功能。

模塊化區(qū)塊鏈通過將區(qū)塊鏈的各個功能、組件解耦，來解決傳統(tǒng)單體鏈的性能瓶頸，每個模塊分別采用專業(yè)的提供商，以組合的形式為定制化區(qū)塊鏈提供可能。

模塊化區(qū)塊鏈方向值得關注的項目較多：

Celestia（$TIA）

Celestia 采用了鏈下的方式來實現(xiàn) DA，即通過 Reed-Solomon 糾刪碼以及專門的 Namespaced Merkle Trees 結構來確保數(shù)據(jù)的可用性，讓 DA 變得更便宜并以更有效的方式進行。

Celestia 雖然已經(jīng)發(fā)幣，仍然可以通過在賬戶內質押的方式間接參與所有使用 Celestia 的模塊化項目，Cosmos 系最近不少項目也都將 Celestia 質押賬戶納入空投范圍。

Manta

Manta Network 是用于零知識（ZK）應用程序的模塊化區(qū)塊鏈，同時也是第一個將數(shù)據(jù)可用性層從 ETH 主網(wǎng)轉換成了 Celestia 的 Layer2。

自從去年 12 月 Manta 將 DA 從 ETH 主網(wǎng)轉換成了 Celestia，其交易手續(xù)費減少了 99.8%。目前 Manta 的 TVL 超過 8 億美金，僅次于 OP 和 Arb。

AltLayer

AltLayer 是一個去中心化的 Rollup 即服務協(xié)議，其整個堆棧采用模塊化設計，終端用戶可以根據(jù)自己的需求進行 Rollups 選擇。

Rollup SDKs 支持 Arbitrum Orbit、OP Stack 等。數(shù)據(jù)可用層支持 Eigenlayer、Celestia、Astria。

AltLayer 在銀河上已經(jīng)發(fā)布過第一期測試網(wǎng)的任務以及 OAT，可以關注后續(xù)測試網(wǎng)任務，未來可能會為 OAT 賦能，同時此前 Altlayer 發(fā)布過 Ottie NFT 系列，該系列未來有機會獲得代幣空投。

Cevmos

Cevmos 是 Cosmos EVM 應用鏈 Evmos 與 Celestia 合作共同開發(fā)的 rollup 堆棧，旨在成為 Celestia 上基于 EVM rollup 構建的最佳結算層。

而 Cevmos 是 Celestia，Evmos 和 Cosmos 的縮寫。

2、數(shù)據(jù)可用性層

數(shù)據(jù)可用性層是模塊化區(qū)塊鏈的主要發(fā)展方向之一，Celestia 就是專門做數(shù)據(jù)可用性層的模塊化區(qū)塊鏈。

數(shù)據(jù)可用性主要指的是交易數(shù)據(jù)的公共存儲提供驗證服務。數(shù)據(jù)可用性層可確保數(shù)據(jù)正確、受保護且易于驗證。對于當下場景下，最直接的是，數(shù)據(jù)可用性層可以極大減少項目方和用戶的 Gas Fee。

目前 ETH L2 需要把 Calldata 上傳到 ETH 主網(wǎng)，也就是由 ETH 主網(wǎng)負責 DA，這是一筆超級大的開銷。

從前面我們所提到的 Manta 手續(xù)費的大量減少可以看出，單單從省錢的優(yōu)勢，再加上如今的市場熱度，不難看出 DA 已然是 Web3 項目方的真實需求，市場前景非常廣闊。

但問題也隨之而來，蛋糕大了，就意味著 DA 之間競爭，DA War。未來一段時間的會相繼上線很多 DA 新項目（以下是 DA 服務提供方，不包括使用 DA 服務的用戶）：

Avail，由 Polygon 團隊主導的模塊化區(qū)塊鏈項目，是 Celestia 的主要競爭對手。目前在測試網(wǎng)階段，Avail 可以視為對標 Celestia 的項目，已經(jīng)推出了「節(jié)點沖突」的激勵測試網(wǎng)，用戶可以參與運行節(jié)點獲取收益。

Fuel，和 Celestis 不一樣，是做執(zhí)行層的模塊化區(qū)塊鏈，使用 SwayLang 語言，目前可以獲取相應的 Zealy 身份。

EigenDA，是由 Eigenlayer 提供低成本、超大規(guī)模的滾動數(shù)據(jù)可用性，安全性由 ETH Restaking 保護。可以嘗試通過參與 Eigenlayer 參與該項目。

同時，一些老項目也會扶持自己的專屬 DA。屆時，選擇用哪家 DA 就變成市場博弈的關鍵點。

比如 ETH 的 Danksharding 本質上也是 DA，其驗證技術要比 Celestia 更為復雜。

以太坊創(chuàng)始人 Vitalik 多次為自家 DA 技術站臺，他曾多次在社交媒體上表示，使用第三方的 DA 服務的并不能算是以太坊的二層，為自家 DA 設置護城河。

本質上 DA 是一門面向項目方的生意，與用戶層面感知不大，因此 DA 項目方的軟實力，比方說先發(fā)優(yōu)勢、人脈關系、話語權等等，可能要比技術細節(jié)本身還要重要。今年，DA War 將會非常精彩。

DePIN

正如 Biteye 在 2023 年展望報告的預期一樣，DePIN 成為炙手可熱的賽道，加密圈似乎找到了金融以外的大規(guī)模實用場景。

DePIN 是指去中心化物理基礎設施網(wǎng)絡，使用加密貨幣激勵和協(xié)調去中心化基礎設施的啟動和持續(xù)經(jīng)營。

DePIN 是虛擬的加密圈和現(xiàn)實世界的一次重要鏈接，可以促進數(shù)據(jù)安全、有效協(xié)調閑散資源，在使我們的生活更加美好的同時也讓更多人看到加密貨幣的實用價值和魅力。

在項目啟動初期，DePIN 使用代幣或者空投預期去激勵用戶參與生態(tài)建設，吸引強有力的開發(fā)者來提供更具性價比的產品。

隨著越來越多的用戶使用產品或者服務，項目方的收入增加，收入可用于市值管理和進一步營銷，給予產品的需求方和供給方回報，激勵更多的參與者和引起市場資金的注意，打造繁榮的生態(tài)。

DePIN 在牛市期間會有很好的正向飛輪效應，近期也受到了 Binance 和 OKX 的關注，制作了 DePIN 主題的介紹視頻。

Messari 和 Escape Velocity 共同的研究報告中將 DePIN 賽道分為計算、無線、能源、人工智能、服務和傳感器。

下面按照各子賽道介紹值得關注的代表性項目，非投資建議。讀者可繼續(xù)探索和挖掘更多對社會有實際促進的有趣項目。

計算

在機器學習和 AIGC 的推動下，數(shù)據(jù)生成量呈指數(shù)級增長，也推動了對更加安全的去中心化存儲的需要。Filecoin（$FIL）是存儲賽道的龍頭，在 DePIN 賽道收入排行數(shù)一數(shù)二。

無線

Helium($HNT) 是一個去中心化的無線網(wǎng)絡協(xié)議，也是最早、最有名的 DePIN 項目之一，以 2.5 億美金融資額和 Filecoin 并列 DePIN 賽道融資榜榜首。

子 DAO Helium Mobile ($MOBILE) 為用戶提供優(yōu)惠的電話套餐服務，近期因為幣價的快速上漲成為一顆耀眼的新星。

能源

Arkreen 是一個全球的去中心化可再生能源數(shù)據(jù)網(wǎng)絡，將可再生能源設備上可信可驗證的數(shù)據(jù)代幣化，促進碳中和。

人工智能

Render Network($RNDR) 是去中心化 GPU 渲染網(wǎng)絡，連結閑置的 GPU 來助力電影、動畫渲染，和 Stable Diffusion、Netflix 等知名公司開展合作。

服務

Braintrust($BTRST) 是第一個去中心化人才網(wǎng)絡，匹配頂尖自由職業(yè)技術人才和大公司的需求。

傳感器

Hivemapper($HONEY) 是地圖網(wǎng)絡，貢獻者通過 Hivemapper 的行車記錄儀采集街景圖像，繪制最新的地圖。

投資者要參與 DePIN 賽道的投資主要有兩種方式。

一種是作為供給方去購買相關的產品和設備提供服務，通過獲得的代幣獎勵回本和盈利。

另一種方式是去購買相關的代幣，因為在牛市期間項目方會用售出設備的收入來刺激比價，以此推動人們繼續(xù)購買產品設備，快速推動生態(tài)網(wǎng)絡的建設。

但是需要注意，DePIN 賽道的做市意愿會更加強烈，目前觀察到的代幣價格經(jīng)常呈現(xiàn)暴漲暴跌態(tài)勢，投資者可以考慮波段，分批入場，或者網(wǎng)格交易。

此外，我們還可以考慮以需求方的角度去享受 DePIN 更具性價比的服務。

新公鏈和以太坊生態(tài)

公鏈是加密行業(yè)的骨架，最大的基礎設施。隨著區(qū)塊鏈技術的發(fā)展，我們認為高性能單鏈（并行 EVM）、以太坊再質押、坎昆升級以及模塊化區(qū)塊鏈將成為 2024 年需要關注的四個大方向。（其中模塊化區(qū)塊鏈我們在第一個板塊已經(jīng)進行介紹。）

1、并行 EVM 公鏈

最近，Paradigm 的 CTO Georgios 提出 2024 年會是「并行 EVM 之年」，Paradigm 內部也在進行積極的技術探索。

EVM 性能瓶頸來源之一，是其執(zhí)行交易是順序處理的，因此在高峰時期會面臨網(wǎng)絡擁堵和延遲，而 gas 的拍賣機制又會引起高昂的 gas 費，這是用戶使用以太坊時最為頭痛的困擾。

如果 EVM 能實現(xiàn)并行計算，將大大提高網(wǎng)絡處理速度和系統(tǒng)吞吐量，改進 EVM 的性能和效率。目前實現(xiàn)的方案主要有兩種：

1）獨立設計并行 EVM 公鏈和

2）將并行處理層作為 Layer2 執(zhí)行交易

值得關注的項目：

Sei ($SEI)

Sei 是一個專門為交易而優(yōu)化設計的 Layer1，采用樂觀并行方案，預計在最新的 V2 版本中實現(xiàn)并行 EVM。同時，Sei 還允許 Cosmwasm 智能合約與 EVM 智能合約交互，提供了更加多元的執(zhí)行環(huán)境。

Eclipse

Eclipse 是一個模塊化 rollup 的平臺，最大的特點是將 Solana 帶到以太坊上，即用并行計算的 Solana 虛擬機用作執(zhí)行層，以太坊作為結算層，用 Celestia 實現(xiàn) DA 層，Risk Zero 用于欺詐證明，拼出一個并行 EVM 公鏈。

Eclipse 目前在測試網(wǎng)上運行，可以通過官網(wǎng)申請測試。

Lumio

Lumio 是一個基于 OP rollup 的 Layer2，致力于將 Aptos 當作二層執(zhí)行層來使用，Move 系的 Aptos 也曾一時風光無限，有希望能夠在并行 EVM 的賽道上再次閃光。

Lumio 目前在以太坊上封閉測試，會逐步向 NFT 持有者，Liquidswap 用戶開放，用戶可以關注測試資格，早期參與測試網(wǎng)。

2、以太坊生態(tài)

以太坊二層在 2023 年經(jīng)歷了井噴式的發(fā)展，十多條二層主網(wǎng)上線。據(jù) L2Beat 統(tǒng)計，以太坊二層總 TVL 已經(jīng)達到了$19.35B，OP Stack 和 Polygon CDK 進一步降低了發(fā)一條二層公鏈的難度，因此預測總 TVL 會在 2024 年隨著更多的二層落地而持續(xù)增加。

1）再質押敘事

除了二層網(wǎng)絡利用了以太坊安全性外，EigenLayer 也一定程度上利用了以太坊的節(jié)點，為搭建新公鏈提供便利。

EigenLayer 是一個基于以太坊的中間件協(xié)議，它引入了再質押的概念，讓以太坊節(jié)點可以將他們的質押 ETH 或 LSD 代幣再次質押到其他預言機、橋、公鏈中，讓它們以更低的成本享受到 以太坊級別的安全性，而用戶則可以獲得多重收益。

近期市場上還出現(xiàn)了將質押在 Eigenlayer 中的流動性兌換成新一層的流動性代幣 LRT，衍生出了再質押流動性套娃 LRTfi 的玩法。值得關注的項目有：

Pendle ($PENDLE)

Pendle 即將上線 ether.fi 的流動質押代幣 eETH，用戶可以將 eETH 存入 Pendle 的 LP，獲得 EigenLayer 積分、EtherFi 積分以及多重質押收益。

Swell

Swell 是個 LSDfi 協(xié)議，用戶可以質押 ETH 獲取珍珠和質押收益，珍珠與空投代幣掛鉤，即將為自己的 swETH 增加再質押功能，讓用戶質押 ETH 后獲得 rswETH，釋放 ETH 的流動性和增加額外的收益。

Puffer Finance

Puffer 是基于 Eigenlayer 的流動性質押協(xié)議，通過其自創(chuàng)的 Secure-Signer 工具和 RAV 技術，解決了以太坊和 Eigenlayer 網(wǎng)絡中的罰沒問題，為參與者提供了低風險的雙重回報，計劃在 2024 年推出主網(wǎng)。

2）坎昆升級

1 月 4 日晚間，第 178 次以太坊核心開發(fā)者會議對測試網(wǎng) Dencun 升級時間表做出了最終確認，坎昆升級的測試網(wǎng)激活時間將在 1 月 17 日開始。

本次坎昆升級的核心內容是實施 EIP-4844 提案，該提案旨在增加以太坊可以處理的交易總數(shù)。

在坎昆升級前，L2 交易存儲在 L1 交易 Dalldata 中。這種方法成本高，且 Calldata 空間有限。

坎昆升級之后，L1 將把 L2 提交的數(shù)據(jù)存儲在一個名為「blob」的新位置，blob 存儲成本更便宜并且空間更大。

我們需要注意的是，L2 的收入來源本質上是向用戶收取的 Gas 費用減去向以太坊支付的 Gas 費用，坎昆升級后，L2 向以太坊支付的費用大大減少，即 L2 的收入水平可以大幅增加。

因此坎昆升級本質上是利好所有用以太坊作為數(shù)據(jù)可用性層的所有 Layer2，包括 Optimisic rollup, ZK rollup 在內的相關所有 Layer2。

接下來的一季度里，坎昆升級的相關標的都是具有一定基本面利好的。

最為明顯的是 OP 跟 ARB 兩個直接受益者，其實是兩個生態(tài)上的原生協(xié)議也會有一定的聯(lián)動效應，如 OP 中的最大 DEX——Velodrome($VELO)，ARB 上的 GMX($GMX) 等等。

其次中小的 Optimisic rollup，如 MetisDAO($METIS)，Boba($BOBA) 等 Layer2 也是受益者，像 MetisDAO 還打算做去中心化排序器的 Layer2，有雙重敘事疊加的也是值得關注的。

除此之外，由于 EIP-4844 引入的是臨時存儲的方案，在數(shù)據(jù)在 Blob 被臨時存儲約 1 個月后，會被刪除。

若 L2 想長期保留相關的數(shù)據(jù)，則需要由其他存儲服務商根據(jù)實際需要進行儲存，此時會間接增加去中心化存儲賽道的需求，也是去中心化存儲賽道的一個利好。

GameFi

Gamefi 賽道目前對于游戲的分類有兩種：

1、全鏈游戲（FOCG）

2、非全鏈游戲（nft 資產+鏈下游戲）

1、全鏈游戲

全鏈游戲指的是除了資產在鏈上，游戲的狀態(tài)存儲，執(zhí)行邏輯也在鏈上，因此相比非全鏈游戲，全鏈游戲更去中心化，組合性更強。

但是全鏈游戲目前還屬于很早期，用戶的進入門檻也比較高，所以相關的代幣或者 NFT 需要持有很長的周期才可能獲得回報。

全鏈游戲（FOCG）賽道最主要兩個游戲引擎：

1、MUD

2、Dojo

前者屬于 Op-stack，后者在 Starknet。

MUD 游戲引擎是由 Lattice 發(fā)布的，Lattice 是 0xPARC 的子項目，0xPARC 是由全鏈游戲鼻祖 Dark Forest 團隊組建的，并且他們受到了以太坊基金會和 Gitcoin 的捐贈。

目前 MUD 上運行的游戲 Sky Stife 值得關注一下，上一個賽季沒有拿到 Pass 的，這次不要錯過了新賽季，新賽季開啟時間 1 月 8 日。

Dojo 是由 Loot Realms 核心成員，Cartridge 的創(chuàng)始人以及 Briq 的創(chuàng)始人提出的在 Starknet 網(wǎng)絡上開發(fā)一個全鏈游戲引擎。

Cairo 相比 Solidity 有著更高的效率和擴展性，這也是 Dojo 核心開發(fā)選擇 Starknet 而非 Op-stack 的原因。

值得關注的項目有 Loot Realms 系列：

1、Realms: Eternum（沙盤戰(zhàn)略游戲），參與游戲需要購買 Realms NFT，通過玩游戲或者質押 Realms 可以獲得代幣 $Lords，目前游戲還未完全開放。

2、Loot Survivor（文字類 Roguelike 游戲）以及 Topology 推出的 Shoshin，游戲已經(jīng)上線主網(wǎng)，可以在測試網(wǎng)試玩，玩游戲需要消耗至少 25 個$Lords。

2、非全鏈游戲

非全鏈游戲是指部分游戲資產在鏈上的游戲，目前大部分 NFT 相關的游戲都屬于這個類別。

雖然今年 NFT 市場遇冷，但是游戲板塊的 NFT 卻是十分火熱，分析一個項目一般從三個角度：

1、技術

2、運營（廣度）

3、 社區(qū)（深度）

其中最主要的是 2 和 3，1 相對次要。

值得關注的項目：Matr1x

Matr1x 旨在打造 web3 精品游戲平臺，第一個射擊類游戲已經(jīng)可以體驗，相關社群也是十分活躍，屬于為數(shù)不多游戲產品落地，社區(qū)熱度很高的項目。

當然該游戲也面臨著挑戰(zhàn)：如何吸引 web2 用戶？因為 web3 用戶數(shù)量有限，且大多數(shù)只關心收益而不是游戲，項目方需要吸引 web2 的玩家才能讓游戲更加長久。

Matr1x 的做法是：抖音，B 站直播，舉辦電競比賽，從游戲數(shù)據(jù)來看，他的 web2 玩家占比不低。

Matr1x 參與方式有兩種：

1）質押 NFT 獲得代幣

2）參與后續(xù)的游戲活動或者公測

Gamefi 之風如果到來，非全鏈游戲會先受到關注，當整個生態(tài)資金溢出時，全鏈游戲就會被帶起來。

AI&Crypto

根據(jù)幣安研究院的報告顯示，2023 年，與人工智能相關 Web3 項目的融資增長強勁，達到 2.98 億美元，遠超過 2016 年至 2022 年 AI 相關項目的總融資金額。

同時與 AI 相關的代幣在 2023 年整體上也跑贏了 BTC 與 ETH，2023 年可謂是整個世界的 AI 元年，隨著 AI 在 Web2 世界的重要性逐漸加強，我們也應該思考，AI 與區(qū)塊鏈可以如何結合，結合的方向有哪些，最后我們可以關注哪些項目。

1、去中心化算力網(wǎng)絡

隨著 AI 模型的需求越來越多，無論是大語言模型，還是根據(jù)需求場景定制化的 AI 模型，AI 的智能提升都離不開一個最本質的環(huán)節(jié)。

大量的訓練，而大量訓練背后的本質是堆算力。在傳統(tǒng)的大模型訓練中，大模型的訓練環(huán)境是在中心化的機房環(huán)境下進行的，以高性能計算設備作為集群，通過高速網(wǎng)絡進行連接來共享計算任務。

在 Crypto 的環(huán)境下，通過共享算力和閑置帶寬的方式，可以很好的為 AI 模型的訓練提供更多的算力，這是目前 AI&Crypto 結合的探索方向之一。

Web3 的去中心化機制讓 AI 能從最底層的方面變得更加民主，通過去中心化地部署，訓練和使用 AI，用戶的數(shù)據(jù)隱私可以更好地得到保護的同時，也有機會可以通過分享數(shù)據(jù)得到回報。

但是需要注意的是，去中心化算力網(wǎng)絡對于模型訓練來說，由于分布式的距離原因，具有通信延遲的缺陷，節(jié)點需要花費較多的時間來等待數(shù)據(jù)的傳輸，對于追求訓練效率的模型來說是較為不適用的。

2、AI&Crypto 應用

在 Web2 中，AI 知名的應用有聊天機器人 Chat GPT，AI 搜索引擎 New bing，圖像生成工具 Midjourney，虛擬角色 Character AI 等等。而在 Crypto 中，若 AI 想在應用層面上與 Crypto 結合，可以發(fā)展的方向有：

1）像 RSS3 那樣，在 ChatGPT 模型基礎之上，加入鏈上數(shù)據(jù)和 twitter, reddit, Lens, Farcaster, Mastodon 等數(shù)據(jù)源進行訓練，來構建一個更 Crypto Native 更針對 Crypto 玩家需求的聊天 Bot 或者 AI 助手。

或是像 0xScope 一樣，其構建了基于知識圖譜的 AI 認知模型，用戶可以通過 AI 交易助手 Scopechat 來獲取和理解鏈上數(shù)據(jù)來進行投資與交易的分析。

2）此外，生成式 AI 還可以為 Web3 的應用帶去新的敘事, 例如在游戲，社交等生態(tài)中植入虛擬人, 角色 AI 等新銳元素, 開發(fā)出全新的玩法。

從幣安近期上線的兩個 AI 相關的項目不難看出，目前全球最大的交易所是十分看好未來的 AI 賽道的，上線的兩個項目分別是 AI 圖像生成和 AI 虛擬偶像，這些都是 AI 在 Crypto 中應用層結合的探索。

除了上述提到的項目以外，還可以關注的項目有：

1) Bittensor($TAO)：基于區(qū)塊鏈的去中心化機器學習網(wǎng)絡，利用區(qū)塊鏈和挖礦激勵機制來協(xié)調 AI 模型的協(xié)作；

2）FetchAI($FET)：一個基于區(qū)塊鏈的機器學習平臺，旨在通過讓傳統(tǒng)產品通過 Fetch.ai 代幣接入 AI，無需改變底層業(yè)務應用程序；

3）Dynex($DNX)：基于 DynexSolve 芯片算法的神經(jīng)形態(tài)超級計算區(qū)塊鏈，提出有用工作量證明 (PoUW) 方法，來提高去中心化網(wǎng)絡的速度和效率，旨在為機器學習、金融科技和生物制藥等提供算力。

4）Grass：一個去中心化激勵性網(wǎng)絡抓取網(wǎng)絡，于、用戶將自己未使用的網(wǎng)絡資源通過 Wynd Network 出售給公司、實驗室等機構，Grass 的買家公司尋求未使用的網(wǎng)絡資源來訪問更多樣化的 IP 地址，進行市場調查或執(zhí)行網(wǎng)絡抓取、訓練 AI 等任務。

5）Clore.ai($CLORE)：一個建立在 PoW 基礎上的提供 GPU 算力租用服務的平臺。用戶可出租自己的 GPU 用于 AI 培訓、視頻渲染和加密貨幣挖礦等任務，提供給需要算力服務的個人和機構。

上述項目如果用戶想深度參與，主要的參與方式是出租算力，或者進行挖礦，比如 Grass 目前開放了電腦端的 Chorme 插件賬戶，用戶可以下載注冊后通過 Wifi 掛機獲得積分，等后續(xù)項目發(fā)幣后可根據(jù)積分來獲取代幣。

（注：目前 AI&Crypto 的大多項目處于探索階段，有針對各個應用場景的結合項目，但是項目本身是否具有真實需求，需要仔細甄別。）

MEME

Meme 賽道作為加密貨幣領域的一個獨特分支，近年來引起了廣泛的關注。

Meme 可以是一個拼寫錯誤（HODL），一句口頭禪（GM、LFG）；

Meme 可以是一種反主流文化（Doge、RFD）；

Meme 也可以是流動性溢出的「套利」（Aidoge、因為空投預期出現(xiàn)在 Starknet 上的 Stark Inu）。

這一賽道特點在于其并非依托于傳統(tǒng)的商業(yè)模式或者具體的技術應用，而是依靠社區(qū)的共識和文化屬性，MEME 賽道幣種的價值很大程度上取決于社區(qū)的認可和情感連接，而非傳統(tǒng)的資產估值模型。

從熊市中崛起的$PEPE，模因屬性極強的$BITCOIN，牛初中迎來的$BONK 和 Solana 創(chuàng)始人喊單的$Silly，我們可以看出，強勢的 MEME 幣往往有以下幾個特點：

1、文化共鳴與社區(qū)驅動

Meme 賽道的幣種通常與流行的互聯(lián)網(wǎng)文化相結合。比如狗狗幣（$DOGE）和 Shiba Inu 幣（$SHIB），它們源于流行的網(wǎng)絡梗或文化符號。

這種文化共鳴易于在互聯(lián)網(wǎng)社區(qū)中傳播，吸引了大量追隨者和支持者，獲得了在社交媒體上的熱烈討論，增加了這些幣種的可見度和吸引力。

2、社交媒體和名人效應

社交媒體對 Meme 幣的影響力巨大，名人如 Solana 創(chuàng)始人對 Silly Dragon($SILLY) 的推特可以顯著推動其市值。這種名人效應和社交媒體的傳播力可以在短時間內極大地提升某個幣種的知名度和投資者的 FOMO。

3、新聞報道和傳媒關注

Meme 幣因其形象上的獨特性和有時的離奇故事，經(jīng)常成為新聞報道的焦點，這進一步增加了公眾對這些幣種的關注。

關于 Meme，我們還需要了解的一點就是如何判斷 Meme 的共識強度，也就是說，在市場上有多少人愿意為一個 Meme 買單。

在 Meme 的早期階段，我們往往只能通過社區(qū)活躍度、IP 概念（蹭熱度）以及項目方團隊實力、文化背景等「虛無縹緲」的條件來判斷其是否具有投資價值，這也是早期投資 Meme 最大的風險所在，不是歸零就是 rug。

當 Meme 成功「活過」一段時間，我們便可以嘗試從持幣人數(shù)、成交量以及 K 線支撐等多維度來判斷 Meme 是否值得投資（例如推特上提到該 Meme 的人越來越多）。

隨著 Meme 被越來越多人所知曉，它的共識也在不斷加強，歸零和 rug 的風險也會逐漸降低，當然，此時的 Meme 收益也打了折扣。正所謂，風險和收益并存。

總體來說，Meme 賽道代表了加密貨幣市場多樣化和文化融合的新方向。它不僅僅是一種投機的方向，也是文化表達和社區(qū)共識的載體。隨著更多的文化元素和創(chuàng)意加入，Meme 賽道有望繼續(xù)發(fā)展，但其所帶來的風險也不容忽視。

因此，對普通投資者而言，理解 Meme 幣的文化屬性和拿到早期籌碼，最重要的是，培養(yǎng)一種自己熟悉的邏輯和判斷，并去執(zhí)行，是參與 Meme 賽道的關鍵。

結語

最后，2023 年在區(qū)塊鏈和加密貨幣領域可謂是變革和創(chuàng)新的一年。從第一個模塊化區(qū)塊鏈的上線，BTC 銘文生態(tài)的興起，到 AI 和加密的結合，每一個環(huán)節(jié)都為這個行業(yè)注入了新的活力。

當我們步入 2024 年，我們相信這些發(fā)展將繼續(xù)影響著行業(yè)的走向。保持關注和學習，理性分析市場動態(tài)，對新的賽道進行探索，可能是每個人在 2024 年的必修課之一。